在一個(gè)接近日軍兵營(yíng)的地方，徐一航(蔣欣 飾)姐妹被捆在了樹(shù)上。這支數(shù)百人的隊(duì)伍夜襲了日軍竹木純一(陸彭 飾)的兵營(yíng)。原來(lái)他們是二十九軍的大刀隊(duì)，這支隊(duì)伍的長(zhǎng)官是團(tuán)長(zhǎng)張宏光(余建國(guó) 飾)。張宏光就是呂良彪(陳龍 飾)失散了二十多年的父親。他也找了老婆孩子二十多年，但一直沒(méi)有找到。

張宏光雖已年逾五十，但在戰(zhàn)場(chǎng)上比年輕人毫不遜色。大刀隊(duì)激戰(zhàn)正酣，忽然發(fā)現(xiàn)了徐一航?jīng)_上來(lái)和他們并肩作戰(zhàn)。徐一航一邊殺敵一邊保護(hù)著妹妹。張宏光和大刀隊(duì)員們立刻對(duì)他們刮目相看了。日軍沒(méi)想到對(duì)方如此強(qiáng)悍，率兵拼命抵抗，倉(cāng)皇逃竄。

張一平(馬文波 飾)等日偽軍見(jiàn)日軍陣營(yíng)火光沖天，立即前來(lái)支援。不料也被大刀隊(duì)砍殺無(wú)數(shù)。張一平也在大刀隊(duì)的砍殺中驚慌失措，眼看要被張宏光所殺，呂良彪忽然殺到，擊退了張宏光，救了張一平。父子二人的首次見(jiàn)面竟然是兵戎相見(jiàn)，還好只是互有所傷，沒(méi)有致命。徐一航和張宏光對(duì)呂良彪、張一平一通追擊，但是呂良彪等人還是逃掉了。

大刀隊(duì)夜襲日軍雖然大獲全勝，殺敵三千，但也損失慘重，五百人只回來(lái)了二十多人。悲壯的大刀隊(duì)使徐一航很受感染。那些犧牲了的戰(zhàn)士大都和日本人沒(méi)有仇恨，但是他們可以為了國(guó)家慷慨赴死。她改變了獨(dú)自去“討債”的計(jì)劃，決心和張宏光他們一起，像一個(gè)男人那樣去和侵略者戰(zhàn)斗。張宏光十分高興。但當(dāng)張宏光得知張賀(陳顥文 飾)等人正在組建一支隊(duì)伍，想和正面夾擊日軍時(shí)，更加興奮，督促徐一航盡快實(shí)施。徐一航表示，把妹妹送到朝陽(yáng)和徐錦川(何明翰 飾)會(huì)合之后，會(huì)即刻回義勇軍基地，與張賀一起拉起隊(duì)伍。

張宏光剛剛送走了徐一航，趙華(經(jīng)超 飾)來(lái)張宏光的團(tuán)里報(bào)到。原來(lái)趙華此時(shí)已經(jīng)是傅作義麾下五十九軍的一名營(yíng)長(zhǎng)，傅作義派他率領(lǐng)一個(gè)營(yíng)來(lái)二十九軍學(xué)習(xí)“大刀術(shù)”。張宏光問(wèn)明了趙華的來(lái)歷，得知他是徐一航的丈夫，立即給他準(zhǔn)備了一批快馬，讓他火速去追趕徐一航。趙華得知徐一航還活著。悲喜交集?？上恢弊返搅藬橙说年嚨?，也沒(méi)能追上徐一航。

徐一航和徐二航(潘之琳 飾)來(lái)到了朝陽(yáng)，見(jiàn)到了徐錦川。徐錦川又說(shuō)起了要帶他們出國(guó)之事。被徐一航拒絕。徐一航表示，她一定是要留下來(lái)抗日的。希望徐錦川好了之后把徐二航帶走。

呂良彪對(duì)張一平訴說(shuō)了自己的遭遇。張一平絕不相信呂良彪會(huì)投降義勇軍，致電竹木。竹木也隱約感覺(jué)到呂良彪可能被冤枉了，決心重新啟用呂良彪，命令他火速返回承德。但呂良彪?yún)s違抗了命令，不回去。