呂良彪(陳龍 飾)行至一個小鎮(zhèn)，到一家藥鋪去換藥，被一個郎中所騙。郎中說自己有一劑價值一百大洋的膏藥，貼上之后身上的傷兩天就能好。呂良彪相信了，把父親留給自己的一個金鎖給了郎中，換了一個假膏藥。呂良彪聽說山上有一只老虎經(jīng)常下來傷人，決定留下來替百姓除了老虎再走。他在鎮(zhèn)上的大車店住了下來。

徐一航(蔣欣 飾)和徐二航(潘之琳 飾)也追到了這個小鎮(zhèn)，也到藥鋪里去換藥。當郎中得知她們是徐家姐妹的時候，十分崇敬。將自己壓箱子底兒的真藥拿了出來，免費送給徐一航。從郎中的口中，徐一航得知呂良彪就在鎮(zhèn)上住著。但是郎中告訴徐一航，十二個時辰之內(nèi)，千萬不能再拉弓了。

徐二航知道郎中勸不住徐一航，于是偷偷來到了大車店，將一支幫著信的箭射在了呂良彪面前，讓他立刻離開小鎮(zhèn)。呂良彪追上了徐二航。此時的呂良彪早已不愿再和徐家為敵了。他希望徐一航能放過他大哥張一平(馬文波 飾)。這時一只斑斕猛虎悄悄來到了呂良彪身后。呂良彪在和老虎搏斗過程中，人和虎一起從懸崖墜落下去。呂良彪死死抓住了懸崖邊上的一棵小樹，眼看小樹斷裂，呂良彪要墜落懸崖的時候，徐二航忽然伸手把他拉了上來。這使得呂良彪羞愧難當，他不知道該怎么面對徐家人了。但是，為了他大哥張一平，他仍舊不能參加抗日隊伍。徐二航對他十分失望。

呂良彪離開了小鎮(zhèn)，他發(fā)誓，保護這個善良的女孩，將是他這一生中最重要的事情。

徐一航判斷出了徐二航是去給呂良彪送信去了，對她失望之極。第二天，徐一航身上的傷果然好了很多。二人離開小鎮(zhèn)繼續(xù)向長城方向追擊呂良彪。行至潘家口長城，在山林間休息的時候，一支數(shù)百人的身背大刀的神秘部隊悄悄逼近。徐一航判斷出了這不是日偽軍，沒有放箭，但是他們卻被對方當做J細抓住了。徐一航姐妹始終一言不發(fā)，對方審不出來，只好把她們帶著一起走了。

呂良彪來到了偽軍兵營，但是手下兄弟卻讓他趕緊離開。因為隊伍里已經(jīng)接到命令，說呂良彪投靠了義勇軍，正到處抓他呢，這次張一平也保不住他了。在弟兄們的勸告下，呂良彪決定離開了長城，先回長春接出母親，再作打算。