如今，雖說劉貴(王忠寶 飾)夫婦交代是為了錢財而害命，但根據(jù)黃飛鴻(鄭愷 飾)的分析，劉貴也許在蘇州有什么不可告人的秘密，所以才殺人滅口！而湊巧的是，曹風華(吳俊超 飾)正好結(jié)識了一位從蘇州過來的郭老板(嵇波 飾)，黃飛鴻準備讓此人去打探劉貴的底細。就這樣，郭老板來到大牢中，見到了劉貴一家三口，他故意拿出海棠糕試探，劉貴妻(牟紫 飾)子果然上當，稱每年海棠花開的時候，自己都會采集花瓣來制作糕點。此話露出了破綻，因為海棠糕根本不是用海棠花所做的。

黃飛鴻聽說了這些，心中更加懷疑劉貴的身份，經(jīng)過分析他猜測，這對夫婦是假扮的劉貴！兇手一定是先殺害了真的劉貴夫婦，然后在這里住了很久，直到王大海也搬過來，兇手意識到自己的身份即將被戳穿，就先一步殺了王大海。那么，現(xiàn)在最危險的應該是孩子小桃子(殷陳昊軒 飾)，這對兇手一定會對孩子下毒手。果然，當黃飛鴻趕到大牢時，劉貴妻子打算掐死小桃子，黃飛鴻趕緊沖進去救人，雖然救下了孩子，但劉貴夫婦卻自盡身亡。

小桃子無家可歸，黃飛鴻只好把他帶回自己家里，黃麒英(呂良偉 飾)十分喜愛這個虎頭虎腦的小男孩，跟他念書玩耍不亦樂乎，但是當小桃子尿床時，黃麒英卻落荒而逃，十三姨也不愿照顧這個熊孩子，把所有爛攤子都留給了黃飛鴻。隨著時間的推移，黃飛鴻發(fā)現(xiàn)小桃子的口音很不尋常，于是他便將曹風華帶到家中，見多識廣的曹風華一下子便聽出來，小桃子具有日本口音！看來，小桃子是日本人無疑，而劉貴夫婦殺人也一定是為了掩藏身份，他們這么小心翼翼居住在廣州，肯定是做日本人的內(nèi)應，這其中必定有一個驚天大陰謀。

這天，黃飛鴻約上郭老板一起吃飯，沒想到卻遇見了曹風華和岑慧慧(鐘楚曦 飾)！郭老板只見了一眼岑慧慧，便被她的美麗面貌給迷住了腳步，岑慧慧不知葫蘆里賣的是什么藥，竟然欲拒還迎，故意勾搭郭老板，這下，鬧得大家都很不愉快，但是畢竟出門在外，還是當著黃飛鴻的面，曹風華和郭老板并沒有起正面沖突，可是他們暗地里卻劍拔弩張，曹風華更是拿著匕首警告郭老板，不要再招惹自己最愛的女人。

黃飛鴻在回去的路上聽見女子委婉悠揚的歌聲，他走過去，發(fā)現(xiàn)這個女子正是岑慧慧。只見岑慧慧穿著一身鵝黃色的衣裙，裊裊婷婷，十分動人，她很委屈地向黃飛鴻傾訴，曹風華平日里行為古怪，還有自殘的行為，自己現(xiàn)在很痛苦，不愿再留在廣州了，只希望和黃飛鴻一起遠走高飛。說完了這番話，岑慧慧眨巴著大眼睛，在黃飛鴻臉上留下一個吻，令黃飛鴻有些心神不寧。

聽了岑慧慧的話，黃飛鴻信以為真，善良天真的他打算寫信來勸導曹風華，可是竟然意外撞見曹風華為情殺了郭老板！殺人償命，曹風華發(fā)覺自己犯了大錯后，第一反應就是趕緊逃跑，黃飛鴻本來想去勸阻，但仍然被曹風華逃之夭夭，這時，衙役官差都已經(jīng)趕到，黃飛鴻眼看著無法再包庇，只能告訴他們，曹風華向哪個方向逃跑了，很快，他就被黑旗軍抓回了大牢。

劉永福(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)將軍是一個很公正無私的人，黃飛鴻擔心他會給曹風華判以死刑，便費盡心思混進了黑旗軍隊伍，想要打探風聲，但是很快就被拆穿了。劉將軍素來知曉黃飛鴻的為人，他沒有為難黃飛鴻，而是將其帶到黑旗軍隊伍前，觀看大軍訓練情況。黃飛鴻這才知道，黑旗軍現(xiàn)在急缺軍餉，如果有郭老板在，一切就會迎刃而解，但曹風華殺了郭老板，使問題變得十分嚴峻，沒有回旋的余地。黃飛鴻憂心忡忡，便想著見曹風華一面，誰知當兩人見面后，曹風華指責黃飛鴻重色輕友，為了霸占岑慧慧而出賣自己，黃飛鴻有口難辯，只能一個人默默離開，卻偶然撞見岑慧慧被官兵刁難，沒辦法，他只好出手幫忙，并把岑慧慧帶回了家中。

岑慧慧來到黃家，看起來安分，但實際卻暗藏心事。這天，她從外面哭哭啼啼跑回來，向黃飛鴻哭訴道，曹風華一定是被人陷害的。黃飛鴻嘆了口氣，自己眼睜睜看見曹風華殺人，哪里還能辯解？可岑慧慧堅持這么說，黃飛鴻只好查找線索，去案發(fā)酒樓詢問店小二當時的情況。經(jīng)過盤問，黃飛鴻意外得知，案發(fā)當天的兇手曹風華身高和店小二差不多，這說明一定是有人喬裝易容成曹風華的樣子，再嫁禍給他！可蹊蹺的是，當岑慧慧聽到這一切時，明顯緊張起來，正好十三姨此刻跑來與黃飛鴻打打鬧鬧，岑慧慧才把心放下來。黃飛鴻回憶著案發(fā)當天的其他疑點，想起自己曾喚出曹風華的外號，但他當時毫無反應，這說明兇手根本不知曉此事，不是真正的曹風華。