自從黃飛鴻(鄭愷 飾)把岑慧慧(鐘楚曦 飾)帶回家，十三姨就看他們兩人不順眼，這晚，黃飛鴻與岑慧慧在一起練習(xí)飛頸椎，兩人的影子映照在窗戶上，看起來像是接吻一般，當十三姨好心來給黃飛鴻送藥時，誤以為他在和岑慧慧接吻，便傷心地轉(zhuǎn)身跑開，那瓶金瘡藥還沒來得及送出去，就打翻在地。黃飛鴻聽到聲音，從屋內(nèi)走出來，他看見地上的藥瓶，便知道一定是十三姨剛剛來過。

第二天，十三姨在街上無意中發(fā)現(xiàn)了一條中毒的狗，身邊的衙役馬劍(胡森 飾)認出來，這條狗是黃飛鴻家里養(yǎng)的。十三姨忽然回憶起來，黃麒英(呂良偉 飾)的確說過，家中走失了一條狗，在吃了小桃子(殷陳昊軒 飾)的點心后就無影無蹤了。十三姨似乎明白了什么，她趕緊帶著狗去找牙擦蘇(鄔立朋 飾)診斷，結(jié)果得知小狗竟然中了七日斷魂散，這是日本才有的一種毒藥。十三姨恍然大悟，當日的點心是岑慧慧親手做給小桃子吃的，看來在點心里下毒的人就是岑慧慧，她也是一名間諜！

十三姨發(fā)現(xiàn)了這么大的陰謀，卻苦于不能讓黃家父子信服，她眉頭一皺計上心來，又找來一只狗，與黃飛鴻飼養(yǎng)的狗幾乎一模一樣，準備以此展開計謀，讓狗去辨認兇手。但是，十三姨聰明反被聰明誤，黃飛鴻的狗是只公狗，而十三姨找來的是母狗，她的把戲一下子被揭穿，惹得眾人都以為她任性胡鬧。十三姨實在氣不過，便把岑慧慧是間諜一事全抖了出來，可黃飛鴻正處在愛情的甜蜜時刻，他本來就傾心于岑慧慧，此刻更是聽不進去十三姨的只字片語。十三姨很是傷心苦悶，無人能相信自己的忠言。

就這樣，十三姨委屈地不停抽泣，她正在萎靡不振時，牙擦蘇忽然來訪，城里又出了一宗命案，一個船家被人害死了！十三姨火速前往查案，發(fā)現(xiàn)這個船家就是護送黑木靜子之人，牙擦蘇根據(jù)死者的傷口分析道，殺人兇手是一個戴著戒指的女人。十三姨馬上想到，那一定是岑慧慧！十三姨再也按捺不住，她干脆來到岑慧慧面前，徑直說出了黑木靜子一事。岑慧慧心中一驚，沒想到自己的底細已然被知曉，便開始準備殺人滅口。深思熟慮后，岑慧慧約十三姨見面，毫無疑問，這是場鴻門宴，但是，十三姨為了讓黃飛鴻看清楚岑慧慧的真面目，毅然決定赴會。

黃飛鴻從未懷疑過岑慧慧，他思來想去，始終拿不準主意，到底要不要去赴約。這時，曹風(fēng)華(吳俊超 飾)故意趕過來拖延時間，扯東扯西，導(dǎo)致黃飛鴻錯過了揭穿岑慧慧真面目的時刻。而另一邊，兩個女人之間劍拔弩張，面對十三姨，岑慧慧冷笑著承認了自己的身份，說完一切，她拿出暗器準備殺人滅口，不料黃飛鴻卻突然出現(xiàn)，岑慧慧只能收起殺人魔頭的一面，又扮起了弱女子。結(jié)果，十三姨耐不住性子扇了岑慧慧一巴掌，被黃飛鴻正好看在眼里，他便以為是十三姨盛氣凌人，兩人之間的誤會越來越深。

岑慧慧根本不是省油的燈，其實，謀殺郭老板(嵇波 飾)都是她和曹風(fēng)華聯(lián)手上演的好戲。案發(fā)當天，岑慧慧曾經(jīng)攛掇曹風(fēng)華去殺人，但是，曹風(fēng)華根本下不去手，而那家酒樓的店小二其實也是間諜，他見曹風(fēng)華無法狠心殺人，便故意將郭老板推到了曹風(fēng)華的劍下，成了劍下之魂。這樣一來，曹風(fēng)華就不得不在岑慧慧的脅迫下，同她合作。岑慧慧特意警告曹風(fēng)華，千萬不要對黃飛鴻說一些不該說的話，否則后果自負。

壞事做多了，自然心里有鬼，岑慧慧就夢見小桃子回來找自己復(fù)仇，她從噩夢中驚醒，卻更被嚇了一跳，因為她見到了櫻花夫人(金夢陽子 飾)。岑慧慧已經(jīng)完成任務(wù)，殺死了黑木靜子和小桃子，她請求櫻花夫人，還給自己自由?？墒菣鸦ǚ蛉烁静挥枥頃?，只要走上了間諜這條路，就休想回頭，岑慧慧這一輩子都不可能與黃飛鴻雙宿雙飛了。岑慧慧雖然很絕望，但處處仍然替黃飛鴻著想，當他們二人一起看皮影戲時，岑慧慧察覺到有殺手靠近，便故意制造混亂，帶著黃飛鴻逃出生天，可是岑慧慧的行為徹底惹惱了櫻花夫人，她被迫吃下了斷魂散，如果在三天內(nèi)還沒有改變主意，就會毒發(fā)身亡。

曹風(fēng)華對黃飛鴻一直耿耿于懷，現(xiàn)在就連劉永福(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)都站在黃飛鴻這邊，叱責(zé)曹風(fēng)華擅自追殺黃飛鴻。曹風(fēng)華不明白，自己的功勞那么大，為何就比不上一個黃飛鴻？劉將軍見他執(zhí)迷不悟，便將其趕走，曹風(fēng)華心中憤憤不平，恨不得殺了黃飛鴻，除之而后快。