庫珀進入了夢鄉(xiāng)，夢里他坐在沙發(fā)上，對面坐著一位蒼老的老人，旁邊的留聲機斷斷續(xù)續(xù)的發(fā)出咯吱的聲響。老人斷斷續(xù)續(xù)的對庫珀說著理查德和琳達、一石二鳥還有庫珀離得太遠之類的話，庫珀說自己知道了。森林的一座小木屋，喬將工具運來交給白發(fā)的教授。紐約的一座老舊的建筑里，一位年輕人正孤獨的坐在椅子上，面對著枯燥的機器，按照指示操作。這時，門外傳來了外賣的消息，年輕人走出去，發(fā)現(xiàn)女朋友特雷茜端著兩杯咖啡迎接著他。但是按照規(guī)定，她不能進入他的工作場合，門口的警衛(wèi)正盯著他們的一舉一動。年輕人安撫好特雷茜，準(zhǔn)備再次回到屋里，發(fā)現(xiàn)特雷茜正在偷看他輸入密碼。酒店里，本吩咐著貝弗莉處理客人的事情，這時，他的哥哥杰瑞瘋瘋癲癲的闖了進來。杰瑞問本是不是已經(jīng)對貝弗莉下手，本說貝弗莉有著美麗的靈魂，讓杰瑞要尊重她，杰瑞說本和以前不一樣了，本說謝天謝地杰瑞現(xiàn)在不插手酒店的事情了。警局內(nèi)，一位胖胖的男人進來要求見杜魯門警長，露西問他找哪一位，他說不出來，只說自己的問題是有關(guān)保險的。露西無法給她幫助，男人留下名片匆匆的離開了。夜晚的鄉(xiāng)間小路上，一輛車緩緩駛來，一位酷似庫珀的人從車上下來，邁進了一座私人的小木屋，屋里的年輕人端著槍想要阻止他，被他輕易的制服，來人完全不顧屋子里的其他人，帶走了雷和達雅。紐約的年輕人還是一如既往的工作，這次門外的門鈴響起，他覺得隱隱有些不對，當(dāng)他走出去，特雷茜正端著咖啡等著他，只是警衛(wèi)不在。他查看了門口的衛(wèi)生間，沒有發(fā)現(xiàn)警衛(wèi)的任何蹤跡，這讓他感到很奇怪。特雷茜趁機提出要去里面看看，他就勢答應(yīng)了。特雷茜對一切都感到很好奇，他告訴她自己的工作就是觀察這個箱子，看看是否會有東西出現(xiàn)。他說自己的前任曾經(jīng)看到過有東西出現(xiàn)，但是卻沒有告訴自己是什么。特雷茜看著慢慢的設(shè)備，猜測是不是科學(xué)實驗。兩人坐在沙發(fā)上，看著巨大的玻璃箱子。慢慢的，兩人不顧這里的規(guī)定親熱了起來。突然年輕人發(fā)現(xiàn)玻璃盒子里出現(xiàn)了一個裸體的人形，慢慢的人形再里面轉(zhuǎn)動起來，越來越清楚，特雷茜嚇得大叫。終于玻璃箱子發(fā)生了爆炸，特雷茜和年輕人抱在一起，滿臉是血。胖胖的女人喬麗帶著自己的狗狗回家，狗狗發(fā)現(xiàn)鄰居露絲家里傳出了一股臭味，喬麗趕緊打電話報警。警察到了之后，發(fā)現(xiàn)露絲的房門打不開，找到維修工漢克想要拿到鑰匙，最后喬麗拿出鑰匙說自己會在露絲出遠門時幫她澆花。漢克看見警察來了，打電話給哈維問是否是哈維將警察引來的。警察進入露絲的房間，發(fā)現(xiàn)露絲躺在床上，尸體已經(jīng)開始腐爛了。當(dāng)他們把被子掀開后，讓他們震驚的是尸體的頭和身子居然是分開的?，敻覃愄乇е约旱哪绢^，撥通了警察霍克的電話，說自己丟了些東西，要他找回來，說線索是和他的遺產(chǎn)有關(guān)，是關(guān)于庫珀的。霍克答應(yīng)了，陷入了沉思之中?；艨俗尠驳虾吐段鲗}庫的文件拿出來，露西和安迪告訴他庫珀已經(jīng)失蹤了24年了。警局里，法醫(yī)將露絲的檢驗結(jié)果告訴戴夫，發(fā)現(xiàn)露絲的頭是自己的，但是身子不知道是誰的，而且在露絲的家里發(fā)現(xiàn)了比爾的指紋。戴夫?qū)⒈葼柎?，上級派來了唐來協(xié)助戴夫破案，比爾對自己所面對的事情一無所知，直到戴夫?qū)⒙督z被殺害的事情告訴了他，比爾明顯的緊張了起來。在結(jié)束了問話之后，戴夫和唐去搜查比爾的家，在他的車里發(fā)現(xiàn)了一塊肉。戴夫同意了比爾和妻子見面的請求，比爾告訴妻子自己曾經(jīng)夢到自己去過露絲的房間，堅稱自己只是夢到去過。妻子說自己早就知道他的婚外情，他就是實實在在的去過那里。比爾大怒，說自己早就知道了妻子和喬治的奸情，妻子也不否認，直言希望他終身監(jiān)禁。妻子走出去，喬治正在外面等著她，妻子告訴喬治比爾已經(jīng)知道了他們的事情，讓喬治晚上去家里找自己。妻子回到家里，發(fā)現(xiàn)酷似庫珀的男人正在家里等著自己，男人說她做得很好，很好的遵從了人的本性，然后舉起了喬治的槍，一槍擊中了她。拉斯維加斯，托德告訴羅杰他錄取了一人，羅杰問他為什么會讓別人逼著干這些事情，托德告訴他最好這輩子別和這種人扯上關(guān)系，最好是這輩子都不要遇上這種人。