劉平(馬天宇 飾)在大殿里看奏折時，手下人告訴他郭嘉(王陽明 飾)一回來就直接去司空府了。司空府內(nèi)，郭嘉與曹夫人熟絡的聊家常，期間曹夫人問起了郭嘉身邊的女子，郭嘉告訴她這是路上認識的。任紅昌恭敬地向曹夫人行禮，曹夫人取笑郭嘉好福氣，找到了這樣的美人。郭嘉向曹夫人說起了滿寵(屠楠 飾)的事情，郭嘉寥寥幾語，曹夫人就原諒了滿寵的過失，讓他官復原職。郭嘉告訴滿寵，曹丕(檀健次 飾)跟陛下都對他不滿，他要去見他們順便給滿寵求情。聽到這樣的話，滿寵感激的向郭嘉表示，給他添麻煩了，郭嘉卻胸有成竹的說，他喜歡這樣的許都。充滿暗流涌動，讓人躍躍欲試。

郭嘉去看望曹丕，他仔細的查看了曹丕的傷勢，順便跟曹丕說起陛下救他的事情。曹丕絲毫不感激陛下的救命之恩，他告訴郭嘉，陛下隱瞞了很多東西，不可大意。曹丕讓郭嘉小心，城內(nèi)有不少人投靠了袁紹(徐豐年 飾)，他擔心陛下也暗中投靠袁紹，董承(李躍民 飾)之亂就是陛下用的苦肉計，好打消他們的懷疑。郭嘉告訴曹丕，他會小心的，等他見了陛下，一定會發(fā)現(xiàn)端倪。曹丕還想要寫信給曹操(謝君豪 飾)，去軍中為父親效力，但是郭嘉以養(yǎng)傷為由拒絕了曹丕的請求，曹丕只能請求他幫他破解許都的重重迷霧。

任紅昌笑盈盈的跟郭嘉說，他這個司空府的郭祭酒居然有這么大的面子，讓陛下空等半天。郭嘉卻笑著告訴他，他這是想讓陛下放輕松。任紅昌表示，不輕松的還有別人，她向郭嘉暗示旁邊不安的楊修(王萌 飾)。郭嘉隨和的招呼楊修，路上他說楊修很有才華，做個宿衛(wèi)統(tǒng)領屈才了，楊修卻表示只要能保護陛下這些都不算什么。郭嘉假裝隨意的跟楊修談起救了曹丕的徐福(鄧尚 飾)，楊修打趣郭嘉這才幾天就把自己的家底摸清了。兩個聰明人明里暗里的交鋒，郭嘉暗中施壓讓楊修把徐福弄到宿衛(wèi)去。楊修豈會不知道郭嘉的意思，但是他還是裝糊涂。這時候，任紅昌直接把郭嘉的意思表達了出來，她告訴楊修，他的下屬欺負了郭嘉的下屬，若是他不把徐福弄去幫他們干活，滿寵自會找他麻煩。這下子，楊修也不能說什么了，他只能笑著說郭嘉找到了一個懂自己的紅顏知己。

劉平在寢殿里正襟危坐，這時候郭嘉進來了。這是劉平第一次見郭嘉，他內(nèi)心也是惴惴不安的。郭嘉先是客套的向劉平說起了他身體好轉(zhuǎn)的事情，劉平推說這是太醫(yī)調(diào)理以及自己注重養(yǎng)生的緣故。郭嘉沒有深究，他接著向劉平說起了楊修，說楊修是個文弱書生怕是不能護衛(wèi)圣上安危，他這么做就是想看看陛下的反應，好判斷陛下與楊修的關系。劉平先是說了楊修盡忠職守，沒必要換，他話剛說完，伏壽(萬茜 飾)就暗叫不好，豈知劉平話鋒又轉(zhuǎn)了下，說楊修確實不合適，托郭嘉幫他換一個文武雙全的人。郭嘉心思深沉的打量著陛下，劉平轉(zhuǎn)眼又聊起了祭酒官職的由來，他請求郭嘉做自己的老師。

郭嘉離開后，伏壽問劉平為什么剛剛那么說，劉平表示郭嘉已經(jīng)知道楊修是自己的人了，這時候楊修也進來說郭嘉的厲害之處，他告訴劉平，郭嘉知道是他迷惑曹夫人的，現(xiàn)在滿寵不但官復原職還要走了徐福。劉平向楊修跟伏壽解釋，讓郭嘉盯著自己，才能撇清自己的嫌疑，反正郭嘉不會在許都停留多久。但是楊修等人還是覺得不放心，這時候唐瑛來了，伏壽急忙讓唐瑛把司馬懿(韓東君 飾)送走，她覺得郭嘉動作太快了，這樣下去很快就會懷疑到司馬懿身上，司馬懿與陛下情同手足，她得幫陛下斷了后顧之憂。唐瑛不愿出手，她向伏壽推薦楊修出面，但是伏壽并不信任楊修，她告訴唐瑛，自己信任的只有她。話說到這份上，唐瑛只能接受了。

司馬懿躺在家中喝藥，這時候，手底下的人告訴他，郭嘉進城了，司馬懿一聽到這個消息，心知不好。他不愿給劉平添麻煩，就要收拾行李離開許都。楊修跟楊彪(張琪 飾)抱怨劉平讓郭嘉在身邊的事情，他不愿放棄現(xiàn)在的職位，離開陛下，楊彪耐心的幫楊修分析形勢，他勸自己的兒子去官渡為陛下謀劃。劉平跟伏壽說郭嘉的事情，他告訴伏壽，他想招攬郭嘉。但是伏壽覺得劉平這樣是瘋了，但是劉平堅持郭嘉給自己的感覺。

唐瑛去找司馬懿，二掌柜告訴唐瑛司馬懿回家了?？墒撬抉R懿并沒有直接回家，他去找了荀彧(王仁君 飾)辭行。荀彧見司馬懿去意已決，只能同意他離開。司馬懿著急離開，卻在出城的時候被郭嘉逮個正著，郭嘉向司馬懿要楊平的畫像，他已經(jīng)對楊平假死的事產(chǎn)生了懷疑，他聯(lián)系之前發(fā)生的事情，覺得一切的開端都在楊平身上。司馬懿推辭不過，只好畫了一幅假的畫像蒙騙郭嘉。郭嘉跟滿寵說起了他對楊平之死的懷疑，他分析楊平的尸體跟宮中失火死去的宦官尸體都是面目全非，他告訴滿寵，已經(jīng)派鄧展(楊明鑫 飾)去了溫縣，他要滿寵去另一個地方。

一個拄著拐杖的老乞丐(劉學 飾)去弘農(nóng)王祠找唐瑛，他是受司馬懿指派帶信給唐瑛的。唐瑛剛剛把司馬懿的紙條交給楊俊(常鋮 飾)，滿寵就找過來了，幸好楊俊假裝擦眼淚偷看司馬懿的紙條，畫出了跟司馬懿一樣的假楊平畫像。