東漢末年，皇權(quán)傾頹，群雄分立，曹操(謝君豪 飾)挾天子以令諸侯，定都許昌，更名為許都。在戰(zhàn)勝了呂布之后，曹操北抗袁紹(徐豐年 飾)，南拒孫策，成為中原最有實(shí)力的諸侯。然而曹操專權(quán)跋扈，與漢室天子的矛盾日漸深重，許都內(nèi)外，暗流涌動，風(fēng)雷待發(fā)。

楊平從小就被父親楊俊(常鋮 飾)寄養(yǎng)在司馬家。在這亂世之中，司馬家偏安一隅，在當(dāng)?shù)匾菜阌行﹦萘?，所以楊平從小到大過得也算隨心所欲，不受這日漸衰微的國勢影響，并且跟司馬家的幾個兒子交情甚好，尤其是司馬家的二公子司馬懿(韓東君 飾)，兩人親如兄弟，常常一起出行，騎馬射箭。

建安四年，春天。一個村舍遭遇流寇洗劫，司馬懿和楊平路見不平，救下了村舍的夫妻及其剛出生的孩子。司馬懿武功超群，他毫不留情的殺了所有搶奪農(nóng)舍的士兵們，手法狠厲，卻放過了躲在一邊想要偷偷拿起一個饅頭的少年。偷東西的少年正想要逃跑，屋外的楊平已經(jīng)對他拉起了弓箭，可是弓箭卻只射到他腳下，原來?xiàng)钇接行姆胚^他，楊平讓他去尋一條正經(jīng)生路，如有作惡，定不饒恕。少年走后，司馬懿埋怨楊平過于心慈手軟，對于亂兵賊子也這樣手下留情，楊平只得解釋說他看少年受了傷，而且沒有傷人，才網(wǎng)開一面。離開的時候，楊平回頭望見滿是血痕的小羊，竟然把它也帶了回去，希望救活它。司馬懿看不慣楊平的孱弱善良，覺得他在這亂世中不該如此。楊平卻笑著說司馬懿是做大事的人，他只要做個百里之才當(dāng)個縣令就行了。

路上，兩人談?wù)撝煜轮?，司馬懿分析局勢，言語之間意氣風(fēng)發(fā)，楊平笑著說司馬懿胸懷抱負(fù)，天底下只有一個位子適合他，那便是皇帝。跟司馬懿分開后，楊平剛回到司馬家，就看見了三年未見的父親楊俊。楊平還來不及和父親寒暄，楊俊就告訴楊平，自己收到曹司空的征召，即將去許都赴任，他此次前來是帶他一起走的。楊俊拜謝了司馬大人養(yǎng)育楊平的恩情，便急著要楊平離開。楊平回頭看著住了多年的司馬家大門，回想起幼時跟司馬懿初次見面的場景，他不舍兩人的兄弟之情，卻也無可奈何。趕路的途中，楊平問父親為何這么急，楊俊只說到時候就知道了，但是楊平卻感覺不對勁。馬車正走著，楊俊突然拔出匕首殺死了車夫。沒過多久，又來了一輛車，楊俊似與車中人相識。這令楊平很是不解，他請求父親給他一個解釋。楊俊沒有說話，反而砍斷了自己的右手，接著他不顧傷勢，讓楊平跟著車子上的人離開。坐上車后，車上的人拿出了令牌，他居然是當(dāng)今漢室的太尉楊彪(張琪 飾)。楊彪在漢室大臣中威望頗深，深受獻(xiàn)帝器重，連曹操都頗為忌憚。馬車離開后，楊修(王萌 飾)在地上留下一具面目全非的尸體也離開了。楊修是楊彪的兒子，在宮中擔(dān)任官職，他為人聰明狡詐，是個不可輕視的對手。此時，坐在屋子里的司馬懿，想念著從小長大的弟弟，他看著院子里的小羊，讓人為他備馬，他要去追楊平。

馬車中，楊彪告訴了楊平一個他難以置信的真相。原來他竟然是當(dāng)今天子的雙胞兄弟。當(dāng)年，靈帝的寵妃王美人(蒲萄 飾)誕下雙生子，皇后害怕其子劉辯地位不保，暗中迫害，幸好太后及時出現(xiàn)。王美人為了保護(hù)孩子，對外宣稱只生了一個孩子劉協(xié)，而另一個兒子劉平(馬天宇 飾)則被王美人派人偷偷帶出，秘密的寄養(yǎng)在宮外楊家，對外宣稱是楊俊的兒子楊平。楊平并不姓楊，他真正的名字是劉平。此時，司馬懿循著楊平的馬車走過的痕跡，來到了之前假造的案發(fā)現(xiàn)場，卻被路人告知楊家遭遇流寇，楊俊重傷，楊平慘死，司馬懿聽后大驚失色。馬車?yán)?，楊彪告訴還處在震驚與難以置信中的楊平，找他是因?yàn)楫?dāng)今的獻(xiàn)帝劉協(xié)需要他。

司馬懿兄弟倆來到楊俊的住處，安慰楊俊。出了屋子后，司馬懿卻告訴哥哥死掉的根本不是楊平，他與楊平自小相識，楊平不惜假死一定需要幫助。司馬懿自小疼愛這個弟弟，他決定去許都幫助楊平。

楊平在楊彪的安排下走進(jìn)了一間屋子。他進(jìn)去后，楊彪詢問兒子對楊平的看法，他擔(dān)心楊平不能勝任，但是楊修覺得一切由他們控制。楊平進(jìn)到屋子后，發(fā)現(xiàn)了弘農(nóng)王的牌位。漢少帝劉辯是靈帝的兒子，東漢第十二位皇帝，在位僅五個月。當(dāng)年董卓率軍入洛陽，廢劉辯為弘農(nóng)王，改立劉協(xié)為帝。但沒過多久就被董卓鴆殺，時年十五。劉辯死后，獻(xiàn)帝感念手足之情，立了這個祠堂，還尋到了當(dāng)年事變后流落在外的王妃唐瑛。唐瑛感念獻(xiàn)帝的恩情，對獻(xiàn)帝忠心耿耿。獻(xiàn)帝準(zhǔn)許唐瑛可以進(jìn)出皇宮，所以，由唐瑛出面讓楊平扮成小宦官混進(jìn)皇宮再好不過。兩人配合默契，躲過了滿寵(屠楠 飾)的審查，終于進(jìn)入了皇宮。滿寵是曹操手下得力干將，管理著護(hù)衛(wèi)許都的許都衛(wèi)，還是郭嘉(王陽明 飾)的徒弟，為人小心謹(jǐn)慎，是個難纏的對手?？偣?role>張宇(李建義 飾)陪伴獻(xiàn)帝多年，忠心耿耿，但是他不知道獻(xiàn)帝的計(jì)劃，又因楊平故意低頭，認(rèn)為不合規(guī)矩，不讓他進(jìn)入，幸好皇后伏壽(萬茜 飾)出言。伏壽是獻(xiàn)帝的皇后，陪著他出生入死十幾年，兩人的關(guān)系不只是天底下最尊貴的伉儷，更像是出生入死的盟友。伏壽深愛著獻(xiàn)帝，對他所有的命令都會不惜一切的執(zhí)行到底。寢殿內(nèi)，美艷動人的皇后伏壽靜靜地看著面前的楊平，待他抬起頭時，她平靜的臉上有了一絲波瀾，眼前的這個人跟獻(xiàn)帝長得實(shí)在是太像了。此時，楊平也看到了長得跟自己一模一樣的皇帝劉協(xié)，他終于相信了自己的身世，卻也來晚了，獻(xiàn)帝已經(jīng)因?yàn)橹夭●{崩。