鐵木真(巴森 飾)派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無(wú)可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞(烏日希拉圖 飾)被殺死，其大將不里孛闊(額登巴特爾 飾)、木華黎(劉玉華 飾)及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合(趙恒煊 飾)為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫(huà)了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖(索利忠 飾)。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o(wú)罪，主兒乞人不便再無(wú)理取鬧。別勒古臺(tái)(烏日吉圖 飾)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。