耶律不花(王文升 飾)將軍迎接長(zhǎng)春真人的到來(lái)。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁(阿布力米提 飾)迅速集中了十余萬(wàn)軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽(蕭小華 飾)，蒙古三萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛(ài)孫、察合臺(tái)(姜濤 飾)的繼位人木阿禿干(王東 飾)戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛(ài)孫報(bào)仇。因術(shù)赤(劉岷 飾)與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)(呼和 飾)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思?xì)w。耶律楚材(沈冠初 飾)用計(jì)勸成吉思汗回師。