1206年鐵木真(巴森 飾)在斡難河邊舉行庫(kù)力臺(tái)大會(huì)，建立大蒙古國(guó)，通天巫闊闊出(巴特爾 飾)以天神名義給鐵木真上尊號(hào)為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克(達(dá)烈力汗 飾)被封為第一千戶(hù)，失吉忽禿忽(蕭小華 飾)被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎(劉玉華 飾)被封為左右手萬(wàn)戶(hù)，豁兒赤(秦川 飾)被封為林木中百姓萬(wàn)戶(hù)，術(shù)赤(劉岷 飾)臺(tái)被任命為四個(gè)千戶(hù)的長(zhǎng)官，并將太陽(yáng)汗(買(mǎi)買(mǎi)提·謝力甫 飾)寵妃古兒別速(古孜麗努爾·庫(kù)提比丁 飾)贈(zèng)送給術(shù)赤臺(tái)(和奇 飾)。分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出(蘇和 飾)不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格(桑寶 飾)的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來(lái)汗庭進(jìn)見(jiàn)時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢(shì)力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。