札木合(趙恒煊 飾)乘勝報復(fù)，用七十口大鍋煮人肉為食。蒙力克(達烈力汗 飾)與術(shù)赤(劉岷 飾)臺等率部投靠鐵木真(巴森 飾)。戰(zhàn)勝攻取雖然能決定一時的勝負，但政治上、道義上的勝利其影響則更為深遠。札木合的眾叛親離與鐵木真的眾望所歸形成了一個鮮明的對照！鐵木真設(shè)宴招待從敵對營壘歸來的親人，在宴會上因偶然事件與主兒乞人發(fā)生沖突。1196年，金朝與塔塔兒發(fā)生戰(zhàn)爭，金朝丞相完顏襄派使者至蒙古部，要求鐵木真配合金朝截擊塔塔兒。塔塔兒依靠金朝的支持，一直是蒙古乞顏部的東方勁敵。它使乞顏部的幾代英雄灑下了鮮血，獻出了生命。鐵木真利用二者之間的矛盾，配合金朝，初戰(zhàn)塔塔兒，殺死其重要首領(lǐng)蔑兀真笑里徒(阿拉騰烏拉 飾)。完顏襄承制封脫斡鄰汗為王，人稱王汗(畢力格圖 飾)。鐵木真也接受了金朝的一個封號。從此，草原的力量對比發(fā)生了明顯變化，鐵木真的事業(yè)開始蒸蒸日上！