狐突(賀鏹 飾)在宮中見到了重耳(王龍華 飾)，重耳對(duì)狐突行叩拜大禮，感恩狐突當(dāng)年的救命之恩。飲茶之時(shí)，重耳問起了當(dāng)年狐突為救自己而失去手臂一事，狐突深明大義，他希望重耳能夠放下過去的枷鎖，好好過好當(dāng)下的生活。隨后，狐突提起了重耳即將赴新田一事，狐姬(王艷 飾)懇請(qǐng)狐突設(shè)法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突點(diǎn)頭應(yīng)下，決定盡自己所能，相助重耳。

狐突帶重耳見趙氏孤兒先祖趙衰(郭曉然 飾)，趙衰字子余，他為重耳占卜，卦象顯示重耳赴新田危險(xiǎn)重重，重耳又何嘗不知前路的危險(xiǎn)，可他此行一是奉了官家之命，二是想平亂治災(zāi)，讓無(wú)辜的百姓們過上好生活。子余欽佩重耳的惠民之心，也十分愿意成為重耳的陪臣，他向重耳深鞠一躬，表明自己日后愿追隨重耳，與重耳共進(jìn)退。

子余與重耳到馬廄挑馬，子余教重耳相馬之法，重耳以狄國(guó)相馬之法一眼挑中了一匹屈地進(jìn)貢的寶馬。殊不知，此馬申生(蒲巴甲 飾)先前曾經(jīng)挑中過，申生跟夷吾(張一山 飾)二人來到馬廄，重耳初次見到二位兄長(zhǎng)，申生性情溫和，與重耳以兄弟相稱，可夷吾卻咄咄逼人，對(duì)重耳態(tài)度大為不敬。重耳以兄長(zhǎng)之名噎回了夷吾，并得知馬廄中的馬都未有主人，故名正言順地牽走了寶馬。申生對(duì)重耳頗為欣賞，認(rèn)為重耳性子耿直，可夷吾卻出言提醒申生，怕只怕重耳狼子野心，今日要奪馬，明日便要奪王位。

重耳馴服了寶馬，子余將晉國(guó)的禮儀告訴重耳，看到重耳小孩心性的模樣，子余心中暗嘆，認(rèn)為重耳在這條路上走不了多遠(yuǎn)。這時(shí)，齊姜(張含韻 飾)暗中將一張紙條扔給了重耳，與重耳約好了見面地點(diǎn)。兒行千里母擔(dān)憂，重耳即將出發(fā)新田，狐姬不放心地為重耳準(zhǔn)備行李，并聲聲叮囑重耳要保護(hù)好自己的安危。重耳提起了見到申生跟夷吾一事，狐姬希望他們?nèi)值苣軌蚝湍老嘤H，同時(shí)，齊姬(翁虹 飾)身為君夫人，名義上是重耳的嫡長(zhǎng)母，狐姬讓重耳離開前務(wù)必去向齊姬請(qǐng)辭。

齊姜收拾好行李準(zhǔn)備離開王宮，可她還未踏出殿門口便被士兵攔下，齊姬已下令讓他們看緊了齊姜，齊姜不得已想要硬闖出宮，卻再次被門口的侍衛(wèi)押回。另一邊，重耳前來向齊姬請(qǐng)辭，齊姬提起了馬廄選馬一事，話中有意地提醒著重耳不可搶奪申生所愛，重耳明白了齊姬的意思，只點(diǎn)頭應(yīng)下，離開了王宮。重耳即將出發(fā)，可齊姜卻失了約，遲遲等不到齊姜的重耳只好先行出發(fā)。殊不知，齊姜正為離開王宮而計(jì)謀百出，甚至誤傷了齊姬。齊姬斥責(zé)齊姜無(wú)半分公主模樣，并準(zhǔn)備為齊姜舉辦接宮宴，她叮囑齊姜明日務(wù)必要好生打扮再赴席，不要失了齊國(guó)的面子。齊姜一心想著離開王宮，齊姬知道齊姜此番是想去新田，她勸齊姜趁早死了這條心，她絕不會(huì)讓齊姜跟重耳廝混在一起。

接宮宴，國(guó)君與眾臣皆盛裝出席，齊姜赤腳奇服地出現(xiàn)在眾人的視線中，為眾人跳上一支商羊舞，她的活潑可愛令晉國(guó)公十分意外，更是讓夷吾對(duì)齊姜大感興趣，可齊姜卻對(duì)夷吾不理不睬，沒有半分好感。另一邊，重耳的隊(duì)伍在途中遇到了難民(吳雨楷 飾)，他從難民的口中得知難民們從來都沒有收到過朝廷的賑災(zāi)糧。體恤難民的重耳命人將他們現(xiàn)有的糧食都分給難民，并向眾人保證，他一定會(huì)讓難民過上好的生活，遠(yuǎn)處的俠客介子雄聽此，對(duì)重耳的行為頗為意外與欣賞。

王宮中，晉國(guó)公跟齊姬提起立儲(chǔ)一事，稱現(xiàn)如今還未到立申生為太子的時(shí)機(jī)，他希望齊姬能夠釋懷等待時(shí)機(jī)。齊姬只有申生一個(gè)兒子，她百般為申生籌謀，故提出讓申生護(hù)送齊姜回齊國(guó)，順便向齊國(guó)借糧一事，若此事能辦成，申生被立太子就名正言順。晉國(guó)公雖不愿過早立申生為太子，可晉國(guó)目前災(zāi)難嚴(yán)重，急需糧食，晉國(guó)公只好答應(yīng)了齊姬。齊姬命人幫齊姜收拾行裝，齊姜卻不愿意離開晉國(guó)，申生前來向齊姜說明原委，希望齊姜能夠勸服齊國(guó)公借糧。齊姜雖然貪玩，卻心地善良，再加上此事能夠幫到重耳，她答應(yīng)了申生，并提醒申生日后記得還她這個(gè)人情。另一邊，夷吾已經(jīng)得到了驪戎國(guó)同意獻(xiàn)糧的消息，他與允姬(龔蓓苾 飾)一同將此消息告知晉國(guó)公，晉國(guó)公對(duì)夷吾多加夸獎(jiǎng)，并把先父武候所賜的寶劍賞給了夷吾。

齊姬得知了驪戎國(guó)獻(xiàn)糧一事，她決定從中作梗，破壞允姬的計(jì)劃。新田縣，齊姬安排了人混在災(zāi)民中，引導(dǎo)災(zāi)民相信除旱魃，便可下雨。同時(shí)，她還讓人埋伏在途中搶劫驪戎國(guó)的糧車，糧車被槍，驪姮心中焦急，她遇到了當(dāng)?shù)氐臑?zāi)民，災(zāi)民們卻誤把驪姮當(dāng)成了旱魃，強(qiáng)行將她帶走。

重耳抵達(dá)新田縣，子余將祭天服裝交給重耳，重耳卻想先開倉(cāng)放糧，賑濟(jì)災(zāi)民。正在這時(shí)，外頭的一陣吵鬧聲引起了重耳的注意，重耳外出查看，十分意外當(dāng)?shù)貫?zāi)民在火燒驪姮，驪姮被當(dāng)作旱魃，重耳上前救下驪姮，并亮出了自己是晉國(guó)二公子的身份，希望眾人放過驪姮，他定會(huì)解決新田縣的災(zāi)表。眾人無(wú)法相信憑空出現(xiàn)的重耳，重耳當(dāng)場(chǎng)立下重誓，介子雄暗中幫助重耳，災(zāi)民們答應(yīng)給重耳三天的時(shí)間，若是重耳三天內(nèi)能解決眾人溫飽，他們便相信重耳。

重耳從驪姮口中得知了搶劫糧車的人是訓(xùn)練有素的殺手，他決定徹查此事，定要找出被劫的糧食，救濟(jì)災(zāi)民。