春秋時(shí)代，周王室力衰敗。諸侯林立，群雄爭(zhēng)霸，戰(zhàn)事頻亂。晉國(guó)公子重耳(王龍華 飾)睿智仁厚，卻因天生異相遭遇宮廷構(gòu)陷，流落異鄉(xiāng)，自此開啟了跌宕起伏的傳奇人生。

狄國(guó)草原，草原上的勇士紛紛參加三年一度的騎射大賽，一長(zhǎng)相英俊，身手非凡的少年勇士脫穎而出，他便是晉國(guó)的二公子重耳。重耳意不在這騎射大賽的頭籌，反向眾人普及了鼠疫的事情，稱自己已經(jīng)想到了滅鼠之策。正在草原族長(zhǎng)孤伯詢問(wèn)重耳鼠之計(jì)時(shí)，草原上的水牛受驚暴動(dòng)，重耳上前以一人之力驅(qū)走了水牛，贏得了眾人的歡呼喝彩，可他懷中的老鼠卻不慎滑落出去，襲暈了晉國(guó)使臣。晉國(guó)使臣昏迷，重耳略施小伎便喚醒了晉國(guó)使臣，晉國(guó)使臣聽(tīng)到了重耳的名字，態(tài)度大為轉(zhuǎn)變，稱他是得了晉國(guó)公的命令而來(lái)，迎請(qǐng)重耳回宮。重耳對(duì)自己的身份并不知情，只當(dāng)晉國(guó)使臣是在胡言亂語(yǔ)，一旁的孤伯聽(tīng)到了晉國(guó)使臣的話，心中萬(wàn)番感慨，認(rèn)為該來(lái)的事情還是來(lái)了。

鸞翔殿，晉國(guó)公嫡長(zhǎng)子申生(蒲巴甲 飾)一身盛裝地前來(lái)見(jiàn)自己的母親齊姬(翁虹 飾)，齊姬提起申生將與晉國(guó)三公子夷吾(張一山 飾)比試一下事。她提醒申生，此番二人比試并非尋常操練，而是在圣上與文武百官面前的比試，申生此次務(wù)必要贏得比賽。申生生性仁厚善良，他認(rèn)為此番不過(guò)是兄弟之間的切磋而已，重在情義，不在輸贏，可齊姬卻提起申生是晉國(guó)長(zhǎng)公子身份的事情，務(wù)必要他在比試場(chǎng)上贏得晉國(guó)公的青睞。另一邊，晉國(guó)三公子夷吾向自己母親允姬(龔蓓苾 飾)提起了申生的盛裝，對(duì)自己的簡(jiǎn)陋打扮頗有不滿，從小到大允姬都要他對(duì)申生處處退讓，可今日他卻不愿意再繼續(xù)忍讓下去。允姬知道夷吾心中的不滿，她也不再求夷吾繼續(xù)忍讓。反之，她要求夷吾務(wù)必在比試場(chǎng)上贏過(guò)申生，讓晉國(guó)公對(duì)他另眼相看。

孤伯接見(jiàn)了晉國(guó)使臣，并喚來(lái)了重耳，讓重耳隨晉國(guó)使臣回宮。重耳不信自己是晉國(guó)二公子的身份，晉國(guó)使臣拿出了當(dāng)今國(guó)公的帛書，帛書上清楚地寫著重耳乃是晉候的二公子，之所以留在草原是因?yàn)楫?dāng)年的不吉天相。重耳得知自己的尊貴身世后并沒(méi)有半分欣喜，反不愿意隨晉國(guó)使臣回宮。草原上，重耳吹響鳴笛，他想起自己從小在草原上經(jīng)歷過(guò)的事情，心中感慨萬(wàn)千。吉格(張亮 飾)前來(lái)見(jiàn)重耳，他大贊著重耳精湛的刀技，得知重耳的心結(jié)，吉格出言安慰重耳，希望重耳不要記恨自己的父母，這些年來(lái)一直有人暗中教重耳武功跟醫(yī)術(shù)，他認(rèn)為這些人都是重耳父母的安排。重耳雖不再記恨自己的父母，卻打從心底里不想回齊國(guó)，只想留在草原上過(guò)著無(wú)拘無(wú)束的生活。

宮中，侍女襄兒(邢珊 飾)為重耳的生母狐姬(王艷 飾)討來(lái)一碗湯藥，二人的生活并不好過(guò)，可狐姬依舊苦撐著活下去，她深知，只有活下去她才能見(jiàn)到自己的兒子重耳。整整十八年了，她與重耳分別兩地，十八年里從未曾見(jiàn)過(guò)重耳一面的她，唯一的心愿就是能在死前見(jiàn)到重耳一面。

比試場(chǎng)上，申生跟夷吾面圣，晉國(guó)公對(duì)夷吾的隨意裝扮頗為不滿。正在這時(shí)，新田縣大夫送來(lái)急奏，新田大旱，新田縣大夫要求晉國(guó)公親自前往處理災(zāi)難，罪己祭天。申生提出愿代父前往，晉國(guó)公體恤申生，沒(méi)有同意。夷吾生性暴躁，他亦主動(dòng)提出愿代父前往，只不過(guò)他想用武力來(lái)解決新田縣的災(zāi)民。晉國(guó)公對(duì)夷吾的話十分失望，決定召集百官，再行商議此事。

重耳不肯回晉國(guó)，晉國(guó)使臣動(dòng)之以情，曉之以理，希望重耳能夠隨他回國(guó)。重耳聰明應(yīng)對(duì)，不愿意輕易妥協(xié)，晉國(guó)使臣看出重耳不肯歸國(guó)的心思，他以草原上族人的性命來(lái)威脅，強(qiáng)迫重耳隨他回國(guó)。重耳不愿意受脅迫，晉國(guó)使臣只好提起了重耳的母親狐姬，以狐姬的安危來(lái)勸誡重耳，這才讓重耳冷靜下來(lái)。晉國(guó)使臣離開后，重耳問(wèn)起了十八年前之事，狐伯(侯耀華 飾)低聲一嘆，將十八年前的事情一一告訴重耳。十八年前，狐姬在桃林中生下了重耳，重耳天生異相，深愛(ài)狐姬的晉國(guó)公有意立重耳為儲(chǔ)君，這個(gè)消息傳到了齊姬耳中，她與卜偃(張會(huì)中 飾)合謀，設(shè)法讓晉國(guó)公相信重耳是邪魅的降生，晉國(guó)公一怒之下想殺了重耳，是狐突(賀鏹 飾)冒著生命危險(xiǎn)，被晉國(guó)公誤砍斷了一條手臂才搶回了尚在襁褓中的重耳。狐突與狐姬百般懇求，晉國(guó)公念及骨內(nèi)親情方才答應(yīng)留下重耳一命，當(dāng)場(chǎng)將他送出晉國(guó)，永世不得歸返，只能以庶人的身份存活于世。

重耳得知了自己的身世，他決定回晉國(guó)，質(zhì)問(wèn)晉國(guó)公當(dāng)年想要?dú)⑺皇?。狐伯知道重耳心中的委屈，他勸說(shuō)重耳不要過(guò)于沖動(dòng)行事，此番回晉國(guó)，他必須先在晉國(guó)立足，凡是有困難之事，可找重耳的外公狐突幫忙。重耳記下狐伯的話，草原眾人送別重耳，吉格亦與重耳道別。日后的路，重耳必須獨(dú)自一人走下去，他將是唯一一位從狄國(guó)，從草原走出去的晉國(guó)公子。

重耳即將歸國(guó)，晉國(guó)公對(duì)狐姬百般賞賜，可狐姬卻早已看淡榮華富貴，她只希望重耳能平安歸來(lái)，與她母子團(tuán)聚。重耳回國(guó)途中，士兵紛紛口渴地在下游舀水喝，重耳出言阻止，可眾人并不聽(tīng)重耳的話，重耳無(wú)無(wú)，只好放棄勸說(shuō)，并暗中替眾人準(zhǔn)備好藥材。

齊姬在宮中大發(fā)脾氣，東關(guān)五大夫前來(lái)見(jiàn)齊姬，與齊姬提起了新田一事。新田一事乃是二人籌謀，他們本是打算逼晉國(guó)公退位，讓申生掌握大局，可如今卻事與愿違，晉國(guó)公非但助長(zhǎng)夷吾跟允姬的氣焰，更是暗中召回了一位秘密公子。