燕山十年的一天，一艘裝著任士鴻張綠水(孫恩書 飾)的賄賂之物和李?(李東健 飾)的貢品駛向漢城的商船上，是由任士鴻親信護(hù)送，不料被偽裝的海盜樂天帶人打劫了。原來，李懌(白承煥 飾)并沒有死，五年前那場路上的埋伏讓李懌差點(diǎn)失去生命，在與敵人殊死搏斗時(shí)，李懌看到從敵人身上掉出來的令牌知道是李?要?dú)⑺雷约?。此時(shí)，女孩尹明慧(高甫潔 飾)和她的爺爺救下了命懸一線的李懌。從那時(shí)起，李懌就化名為樂天生活。

朝堂上，淑容張綠水清點(diǎn)貢品，她不動(dòng)聲色的說缺少的貢品名稱，王李?大怒置問為何貢品不全。被告知三南發(fā)水患收成不好，海盜全部搶走收上來的貢品，面對(duì)這些糟心事李?憤然出宮散心。同一天，彩景撇開乳母從鄉(xiāng)下來到漢城，看到一群女孩在房子的墻外圍觀一位英俊的男子彈琴，好奇的彩景擠進(jìn)人群中，定晴一看，那人竟是微服出宮的燕山君李?，李?不喜眾女的瘋狂，用調(diào)虎離山計(jì)避開眾女，實(shí)際上他翻過圍墻正要逃走看到被擠到在地的彩景，彩景的叫了一聲殿下，李?就顧不上彩景怎么知道自己的真實(shí)身份拉著她一起逃跑到安全之地，彩景同李?相認(rèn)。

兩人在街上買了很多食材一同來到兩人初次相遇的那家改名為三岐酒館的黑店，彩景將做好的祭祀飯拿到包間，在這里彩景祭拜李懌，李?祭拜他的母妃，時(shí)隔多年未見的兩人訴說心里話，彩景希望李?做一個(gè)讓去世的李懌驕傲的明君。隔壁房間的樂天聽到兩人的有說有笑，百般滋味涌在心頭，出來的樂天遇到同時(shí)從包間出來的彩景，彩景看到酷似李懌的樂天震驚不已，上前極力留住他并拿祭祀飯給他吃，樂天盛情難卻，將米糕上的黑豆拿掉吃了起來，彩景觀察樂天的舉動(dòng)，越看越像李懌，以為是李懌的鬼魂附在樂天身上。正在這時(shí)，樂天聽到李?在身后喊彩景夫人的聲音，樂天趁彩景發(fā)愣那時(shí)匆匆離去。彩景很窘迫李?對(duì)自己的稱呼，兩人進(jìn)去吃東西，彩景看到李?不吃黑豆，就問還有誰有這習(xí)慣，王說是李懌學(xué)他也不吃黑豆。彩景聽完連忙追出去找到樂天說他是大君李懌。身處險(xiǎn)境的樂天壓抑著思念不敢與彩景相認(rèn)。彩景回到家的被母親堵在門外。

樂天回到當(dāng)鋪，休息時(shí)做噩夢的李懌難受得滿地掙扎，聽到聲響的明慧上前抱住安慰他卻聽到李懌嘴里叫著彩景的名字。嫉妒的明慧出來問徐奴彩景是誰并且希望李懌忘記她。徐奴說受重傷的李懌是憑著對(duì)彩景的承諾和要奪回王位的信念才活了下來，要忘記彩景很難。

張綠水的殿內(nèi)，任士鴻的親信拿劫貢品一伙人畫像給看，看到酷似李懌的臉命親信找到之后殺了他。任士鴻讓淑容張綠水向讓李?進(jìn)言從三南再收貢品。第二天早朝，大臣回稟慶尚道水災(zāi)嚴(yán)重，受到彩景的話影響，李?一反常態(tài)，當(dāng)起了明君要讓大臣統(tǒng)計(jì)受災(zāi)戶數(shù)和遇難人數(shù)，讓大臣想解決辦法。