某天，晉城大君李懌(白承煥 飾)和彩景應(yīng)邀到徐奴家做客。沒(méi)想到，徐奴的父親是先王的前任史官。任士鴻為了避免先王留下的遺照被徐奴的父親告發(fā)出來(lái)，就一直在監(jiān)視著徐家的動(dòng)靜。正巧，李澤和彩景兩個(gè)人又剛好認(rèn)識(shí)了徐奴，兩人前往徐奴家，被任士鴻安排潛藏在附近的人發(fā)現(xiàn)了，得到消息的任士鴻要向燕山君李?(李東健 飾)稟報(bào)李懌出現(xiàn)在東籍田村的史官家，卻被侍衛(wèi)擋住議事殿外。與此同時(shí)，李?在殿內(nèi)向慎守勤(張鉉誠(chéng) 飾)明說(shuō)讓李懌和慎守勤的女兒的婚事不是玩笑話，是認(rèn)真的。正說(shuō)著，聽(tīng)到殿外任士鴻的叫喊就讓慎守勤離開(kāi)，宣任士鴻進(jìn)殿。任士鴻歪曲李懌出現(xiàn)在那位史官家那里的意圖說(shuō)是李懌是為了先王的密旨，挑撥兩兄弟的關(guān)系，讓原本脆弱的兄弟情更加岌岌可危。憤怒的李?下令抓那位史官，原來(lái)徐奴的父親就是那位知道先王密旨的史官。

李?在宮內(nèi)向天求雨的同時(shí)李懌和彩景徐奴也在求雨，李懌好奇徐奴怎么知道求雨時(shí)念的話正要詢問(wèn)原因，徐奴父親扶著奶奶回來(lái)了，于是打個(gè)照面就走了，徐奴父親嚴(yán)肅的向徐奴說(shuō)彼此身份不同，不讓徐奴和李懌和彩景見(jiàn)面，徐奴不解。李懌和彩景離開(kāi)徐奴家后的不久，李懌發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，從小被告知遇到這種事就要躲的李懌急忙拉著彩景四處跑。這些人是任士鴻私下安排要?dú)⒗顟摹?role>殺手(許盛泰 飾)順著鞋底的淤泥，就在快要被發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，奇跡出現(xiàn)了，干旱已久的天下起了大雨不只救了天下的百姓也將兩人鞋印沖走了讓他們躲過(guò)一劫。

好不容易逃生成功的李懌將彩景送到她家門口，經(jīng)歷這場(chǎng)逃生，兩人感情迅速升溫。彩景大膽的將手上的戒指作為定情信物戴在李懌的小指上，就在這時(shí)匆匆趕來(lái)的徐奴向李懌跪下請(qǐng)他救救自己的父親。原來(lái)在他們離開(kāi)后徐奴的父親就被李?派人抓走了。徐奴和彩景焦急不已。李懌迅速冷靜下來(lái)讓彩景照顧好徐奴和他的奶奶，他先進(jìn)宮了解情況。用刑再加上李?強(qiáng)勢(shì)的逼問(wèn)，被折磨得神志不清的徐奴父親莫開(kāi)口誤泄漏自己認(rèn)識(shí)李懌。李?確認(rèn)莫開(kāi)就是先王的史官判他斬刑。離開(kāi)監(jiān)獄回宮的李?憤怒將沾上血的外衣脫了狠狠扔掉。這一幕被前來(lái)的王后慎氏(宋智仁 飾)看到了，知道在這種情況下要?jiǎng)裾f(shuō)燕山君李?撤消李懌的婚事是不可能了。

第二天，李懌當(dāng)著文武百官的面質(zhì)問(wèn)李?的行事風(fēng)格，希望公平審訊徐奴的父親。李懌的言行觸怒了李?，強(qiáng)忍怒火的李?拂袖而去。正離開(kāi)的李懌見(jiàn)到地上的信牌急忙撿起收好，這是后宮的寵妃張綠水(孫恩書 飾)故意給李?身邊的太監(jiān)的。不顧慈順大妃(陶智媛 飾)責(zé)罵的李懌趁夜出宮，碰到慌張的彩景，得知徐奴奶奶去世了。需要救徐奴父親出來(lái)才能辦喪事。彩景天真以為可以向自己父母或當(dāng)王后的姑姑慎氏求救，被李懌制止了。李懌為了不讓彩景受到牽連說(shuō)著不留情面的話，自己獨(dú)自進(jìn)到監(jiān)獄假傳圣旨將徐奴父親救出，走到外面看到彩景拉著木板車和徐奴前來(lái)接應(yīng)。為了爭(zhēng)取時(shí)間讓彩景他們逃走的李懌拉著木板車引開(kāi)后面的追兵……