被抓回來(lái)的晉城大君李懌(白承煥 飾)跪在李?(李東健 飾)面前，怒不可遏的李?拔劍架在李懌的脖子上，大肆咆哮：為什么這么做？究竟為何？李懌無(wú)畏的抬頭，正言厲色地說是為了王位，民心就是天意，拋棄百姓者如何守住王位，作為臣子在王上有錯(cuò)誤時(shí)有勸諫王上的義務(wù)。怒火中燒的李?怎么聽得進(jìn)李懌的話，命人將他打入大牢。

彩景從父親口中得知李懌被打進(jìn)大牢，必定被燕山君李?以欺君罪處罰的事，不敢相信作為王的弟弟的李懌會(huì)被處罰。慈順大妃(陶智媛 飾)來(lái)看牢中的李懌，責(zé)問他問什么要假傳圣旨救徐奴父親？為什么那樣對(duì)王上說話。驚魂未定的李懌表示自己到現(xiàn)在還是懵的，當(dāng)清醒過來(lái)就在牢里了，說當(dāng)時(shí)只有一個(gè)念頭如果逃避就再也見不到他的朋友了。慈順大妃因?yàn)槔顟珵榱瞬示斑@要做而大怒。在寵妃張綠水(孫恩書 飾)的寢殿里，任士鴻指責(zé)張綠水不該為了抓住大君李懌讓史官逃走，寵妃張綠水卻說只有大君李懌死了，就算那個(gè)史官拿來(lái)先王的密旨也無(wú)用，兩人商議如何趁此機(jī)會(huì)除去李懌和慎守勤(張鉉誠(chéng) 飾)的女兒。失眠的彩景明白父親說的道理但是還是擔(dān)心李懌的安危趁天沒亮離開家跑進(jìn)王宮門口向守在宮門的侍衛(wèi)說明身份和來(lái)意后給她放行，并派人稟告張綠水。早上發(fā)現(xiàn)女兒不見的慎守勤急忙騎馬進(jìn)宮阻止女兒。原本上早朝的李?因?yàn)闉槔顟笄榈拇蟪寂眯臒?，在返回的路上碰到不熟悉宮里、四處亂走的彩景。本想找姑姑慎氏(宋智仁 飾)的彩景不料見到了王上李?，得知當(dāng)初在宮外見到的勇士就是當(dāng)今的王上。李?得知彩景來(lái)也是為李懌求情沖淡了再次相見的喜悅，善解人意的彩景為了不想讓李?為難，用當(dāng)初李?留下的承若請(qǐng)求王上同意自己同李懌一同受罰。李?狠心的說如果她承認(rèn)就會(huì)牽連到她的族人。說完順手將上疏給彩景看才知道李懌將事情全部推給自己，震驚的彩景呆坐地上。就在這時(shí)，被阻止女兒未果的慎守勤在獄中告知上疏的內(nèi)容的李懌前來(lái)求見……

大殿上，彩景為了家族將一切事情都推給了李懌同時(shí)也不解李懌主動(dòng)獨(dú)攬罪責(zé)，不待彩景回神李?就命慎守勤拉走。在殿外碰上聞?dòng)嵍鴣?lái)的慈順大妃，慎守勤勸走了她。晚上慈順大妃準(zhǔn)備豐盛的膳食宴請(qǐng)李?，待他吃好，愛子心切的大妃還是忍不住求李?不要?dú)⒗顟?。就因?yàn)檫@句話，讓敏感的李?寒心，自己把大妃當(dāng)母親，而她關(guān)心信任的兒子只有李懌。李?答應(yīng)大妃同時(shí)也斷絕了母子、兄弟情。張綠水服侍著從大妃處回來(lái)的李?沐浴，任士鴻勸李?改變旨意，殺掉李懌。張綠水也在旁邊煽風(fēng)點(diǎn)火。李?堅(jiān)持不改變決定。

旨意下來(lái)，李懌向母妃辭別后，騎馬走在大街上看到兩旁前來(lái)送行的百姓李懌心中很感動(dòng)，叮囑人群中他的兩個(gè)好友等他回來(lái)，后悔內(nèi)疚的彩景不顧父親阻攔要去給李懌送行，兩人依依惜別，李懌將放在房間里的娃娃魚筆硯送給彩景作為信物，承諾等自己回來(lái)。在半路上，護(hù)送李懌的護(hù)衛(wèi)中了任士鴻派來(lái)的人的埋伏……不久漢城收到李懌去世的消息，慈順大妃、彩景都悲慟不已，彩景后悔當(dāng)初不聽父親的話來(lái)到漢城接觸王室，害死李懌。

五年后，彩景離開漢城跟乳母回到鄉(xiāng)下生活。一天剛好從別人婚禮上幫忙回來(lái)的彩景見到乳母手中的信，原來(lái)是姑姑為她介紹對(duì)象的信。乳母勸彩景不要再守當(dāng)初的承諾錯(cuò)過大好姻緣，彩景卻堅(jiān)信他一定會(huì)回來(lái)……