上海的街頭，大雨傾盆。林昔帶著幫派的所有兄弟，從朱啟文(趙濱 飾)手下?lián)尰卮笸ùa頭。武田秀夫(東申治 飾)告訴朱啟文說(shuō)日本人正打算在上海成立一個(gè)上海工商聯(lián)合會(huì)，希望朱啟文統(tǒng)一上海后幫會(huì)后，將幫會(huì)包裝成公司，加入聯(lián)合會(huì)，并擔(dān)任聯(lián)合會(huì)的秘書長(zhǎng)一職。聯(lián)合會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，由成思義(張帆 飾)擔(dān)任，但成思義拒絕見武田秀夫。朱啟文表示，這件事包在他身上。大通碼頭被搶了的消息，很快傳到朱啟文的耳中。李云飛(任宥綸 飾)在街上遇見賀小苑(阿麗亞 飾)，賀小苑看到他拿著棍子在街上，便知道他并沒(méi)有聽自己的話好好找個(gè)工作上班，不禁有些生氣。

組織上已經(jīng)批準(zhǔn)蘇楠(張慧雯 飾)入黨，雖然現(xiàn)在是特殊時(shí)期，但凌宏俊(王名揚(yáng) 飾)還是會(huì)為她主持入黨宣誓儀式。另外，組織上知道林昔有正確的民族立場(chǎng)，有機(jī)會(huì)的話，組織上希望蘇楠能夠發(fā)現(xiàn)林昔入黨。林昔帶著兄弟們守住碼頭，蘇楠來(lái)找他時(shí)，林昔正在吹口琴。李云飛和其他兄弟很有眼力見，他們離開，給蘇楠和林昔說(shuō)話的時(shí)間。今天打架時(shí)，林昔的手受傷，蘇楠用自己的手帕幫他包扎好傷口。蘇楠主動(dòng)示好，林昔不發(fā)一語(yǔ)，蘇楠不再多說(shuō)，轉(zhuǎn)身回了家。面對(duì)韓教授(趙巖松 飾)的關(guān)切詢問(wèn)，蘇楠也是不發(fā)一語(yǔ)，韓教授知道她生氣了。

朱啟文的幫派已經(jīng)準(zhǔn)備妥當(dāng)，但眼下他還不想動(dòng)林昔，免得那群老家伙又說(shuō)閑話。上海動(dòng)蕩，賀小苑的家人重金都買不到船票。李云飛得知此事，想為賀小苑一家弄到船票，遂去找林昔幫忙。林昔讓他自己想辦法，此事就暫時(shí)不了了之了。在這當(dāng)口，蘇楠跟凌宏俊一起宣誓，志愿加入黨。林昔時(shí)不時(shí)帶著兄弟們?cè)诖a頭拼殺，護(hù)住義父生前打拼下來(lái)的碼頭。雖過(guò)著刀口上舔血的日子，但他們都有各自的夢(mèng)想，老齊想等仗打完以后，回學(xué)校讀書。李云飛想出人頭地，娶賀小苑進(jìn)門。周應(yīng)群沒(méi)有死，他出現(xiàn)在林昔面前。

周應(yīng)群給林昔帶來(lái)金爺(張志偉 飾)的管家，從此人口中，林昔得知朱啟文密謀的所有經(jīng)過(guò)。林昔一門心思要復(fù)仇，周應(yīng)群可以讓林昔親手報(bào)仇，但開弓沒(méi)有回頭箭，而且一旦開始，就意味著危險(xiǎn)。林昔沒(méi)有猶豫，把李云飛叫來(lái)。明天朱啟文會(huì)把所有的幫派長(zhǎng)老召集到大世界，宣布成立公司的事情，林昔可以借助這次機(jī)會(huì)，當(dāng)著幫會(huì)叔伯的面，揭穿朱啟文欺師滅祖的真面目。次日，林昔帶了幾個(gè)人去鬧事，把金爺?shù)墓芗乙徊?，讓管家?dāng)眾指證是朱啟文害了金爺和趙涵(曹衛(wèi)宇 飾)，可幫派的長(zhǎng)老叔伯卻一聲不吭。

朱啟文非常囂張，坦然承認(rèn)是他殺害了金爺和趙涵，可他毫無(wú)愧疚之心，這讓林昔恨得牙癢癢。朱啟文所謂的帶大家一起發(fā)財(cái)，雖然聽起來(lái)很美好，但林昔也指出一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。朱啟文說(shuō)，今天林昔殺了自己，明天他就會(huì)成為下一個(gè)朱啟文。