周應(yīng)群奉命來(lái)到上海站，進(jìn)入德鑫商行的他，認(rèn)出老板就是上海站站長(zhǎng)邢立憲(霍青 飾)扮的。邢立憲把具體情況同周應(yīng)群說了一番，表示這個(gè)德鑫商行是孫然(楊春瑞 飾)叛變以后，軍統(tǒng)最新的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。而周應(yīng)群掩護(hù)身份就是商行經(jīng)理，由他代替王慕清(袁家歡 飾)負(fù)責(zé)外勤工作。蘇楠(張慧雯 飾)征得凌宏俊(王名揚(yáng) 飾)同意，決定調(diào)查林昔的背景。林昔被李云飛(任宥綸 飾)叫醒，李云飛告訴他說老陸死了。林昔沒有意外，因?yàn)樗缇椭来耸?。林昔提醒好兄弟，調(diào)查的事情是巡捕房干的，他不該管的別管。李云飛不知道內(nèi)情，所以只是覺得今天的林昔很反常，很莫名其妙。

林昔所謂的正經(jīng)事就是去拉黃包車，李云飛不屑一顧，他覺得自己千里迢迢從蘇北來(lái)到上海，是為了出人頭地。賺錢的路子有很多，他決不會(huì)放下面子去拉車。林昔也不管他，帶著其他兄弟拉活去了。李云飛轉(zhuǎn)頭去了福緣記，投入了烏煙瘴氣的賭局中。林昔拐著彎去了巡捕房，旁敲側(cè)擊從巡捕房探長(zhǎng)江偉(賈景暉 飾)口中想打探一些關(guān)于昨天的消息，但江偉知道的也不多，他只知道昨天那幾槍是七十六號(hào)放的，而死的人則是陸林翰(徐雷智 飾)。蘇楠找到林昔，試探后發(fā)現(xiàn)鑰匙的確在林昔的手中，但林昔不相信她，所以沒交出鑰匙。

周應(yīng)群翻看卷宗資料后，出外勤潛入孫然家中一頓翻找，從酒瓶里找出美華銀行的印章。林昔拉了一天黃包車回來(lái)，賺的錢和兄弟們分，李云飛雖然沒有去拉車，但他也有份。李云飛深感有愧，到底還是沒要那些錢。林昔把錢給妹妹送去，叮囑她明天把錢換成大洋交書本費(fèi)，林媛(王藝哲 飾)忽然問起陸林翰的事。林昔承認(rèn)老陸死了，林媛非常傷心。兄妹倆和陸林翰認(rèn)識(shí)很多年了，經(jīng)常在他的攤子上吃餛飩，雖然不是親人，但勝似親人。林昔決定收拾老陸留下來(lái)的爛攤子，第二天李云飛也放下面子，主動(dòng)去拉黃包車。

林昔把鑰匙的形狀印出，詢問一個(gè)兄弟后，得知這把鑰匙是美華銀行保險(xiǎn)柜的鑰匙。周應(yīng)群暗中跟蹤林昔多次，看到他在收拾老陸的攤子，還看到他詢問小偷關(guān)于鑰匙的事。他直接找上林昔，開門見山同他談話。周應(yīng)群調(diào)查過林昔，所以對(duì)他知根知底，林昔對(duì)他持有懷疑，周應(yīng)群也沒有步步緊逼，臨走時(shí)留下名片，等林昔想清楚了可以聯(lián)系他。武田秀夫(東申治 飾)找到朱啟文(趙濱 飾)，拿出林昔的照片，希望朱啟文能幫他從林昔手中拿到鑰匙，作為交換條件，日本人可以幫助朱啟文成為上海灘的王，朱啟文答應(yīng)了。

拉車的幾位兄弟剛出門，兩個(gè)自稱是電力局的人不請(qǐng)自入。還有一位兄弟待在家中，顯然覺察到這倆不是好人，但他們自稱是電力局的，顯然是在演戲。兄弟發(fā)現(xiàn)，自己一旦說錯(cuò)話，對(duì)方大概就要從包里掏出搶殺人滅口，所以他也演戲，故意將兩人當(dāng)做是電力局的人。林昔與兩人錯(cuò)身而過，轉(zhuǎn)身叫住問他們是誰(shuí)。