郭剛(董子健 飾)設(shè)宴為陳恭(陳坤 飾)和糜沖(王驍 飾)踐行，席間間軍司梁儉(強巴才丹 飾)以抓捕的蜀國士兵要招供白帝而求見，郭剛本意不愿在出發(fā)前生是非，但為了洗清嫌疑陳恭也只得鋌而走險已示同意。渾身是血的士兵被拖上來，但他一句沒說只是強奪寶劍意欲刺殺郭剛，糜沖攔截不及只得看著侍衛(wèi)將這唯一的俘虜斬殺。郭剛清楚這是糜沖的計謀，可這一招反倒令他對陳恭更加放心。次日一早，陳恭和糜沖便扮作商人和隨從前往蜀國。

陳恭和糜沖兩個人一個架馬一個坐在車后，有一嘴沒一嘴的搭茬。依照陳恭的計劃，他準(zhǔn)備渡渭水乘船去往蜀國，而期間經(jīng)過青龍?zhí)稌r便可制造沉船水難，不會水的糜沖定會身死，那時準(zhǔn)備好羊皮充氣衣的陳恭便可順利取而代之?？上?，糜沖的警惕性及其之高，因自己不會水性便直接該走陸路，這讓陳恭的計劃悉數(shù)落空。而好友荀詡(白宇 飾)從天水離開后，在路上遇上了一伙山賊，還從他們手中救下一位楚楚動人的美艷姑娘。

司聞曹內(nèi)新上任的西曹掾李邈(趙崢 飾)前來報道，同馮膺(聶遠(yuǎn) 飾)是老相識的他特來拜訪，馮膺熱情地向他介紹起司聞曹目前各部門的職能劃分，李邈故作謙虛，自己初來乍到一個外行還是管理內(nèi)部事宜即可。高堂秉(楊軼 飾)和司聞司司尉陰輯(劉亭作 飾)聊起在這司聞曹的處境，李邈接管所謂內(nèi)部事宜，這其中最棘手的就是五仙道，對于這伙江湖組織招撫剿滅時機都不成熟，而且這五仙道還同曹魏關(guān)系密切，之后必成大患。

荀詡救下的女子名叫柳瑩(楊穎 飾)，身為樂師的她隨樂坊的姐妹們?yōu)楸軕?zhàn)禍在山中跋涉卻不想遭遇山賊，幸得荀詡相救才得以存活下她一人。自幼長于樂坊的柳瑩已無親眷，只在南鄭有一位師父，名喚紫隨煙。對這位琴蕭雙絕的樂師荀詡自是聽過，如此在柳瑩的請求下二人就這么一路隨行，兩個通曉音律的人夜里并肩吹曲互相陪伴。到達(dá)南鄭二人即將分別，柳瑩心性聰慧，她知道荀詡并非普通商賈但亦未深問，以貼身竹笛為禮物敬謝荀詡。荀詡雙手接過禮物，難掩遺憾情緒，但也只得共飲一杯茶后就此別過。

由于山路險峻馬車愈發(fā)難行，糜沖趁陳恭正在掩埋竹雀竟將馬車卸下，決計去到前面的鎮(zhèn)子上買好馬鞍騎馬趕路。在偏僻小店歇息的二人各懷心事的擠在一間房內(nèi)，清晨醒來陳恭叫來小廝耳語讓他替自己去傳個消息，信件自己稍后會給他。這一舉動自是引來糜沖的懷疑，同小廝打問下才得知竟是要送信給天水的金御瑤酒樓，糜沖只得掃興地罵他下賤。

回到司聞曹的荀詡從好友高堂秉處才得知了司里最近的變化，任務(wù)完成他自是要向馮膺進(jìn)行匯報。荀詡謊稱因同谷正(張戈 飾)會面時被魏兵包圍便下決心在山路上設(shè)計了一出馬驚車毀的慘案，將陳恭和糜沖一并除掉，而為了掩護(hù)自己逃脫金隊長(李泰延 飾)等人拼死截殺壯烈殉國。荀詡對他的說辭未知可否，只笑著讓他放松，并叮囑其去同李邈會面。