馮膺(聶遠 飾)所獻第三步就是在李嚴(尹鑄勝 飾)得到協(xié)調調遣之權后釜底抽薪，斷掉諸葛亮(李光潔 飾)的后方糧草和守備，以徹底除掉政敵。陳恭(陳坤 飾)聽在心里嘴上卻是夸贊馮膺是不世出的奇才，事已至此，不進則退，李嚴采納了馮膺的計策，決心鋌而走險。狐忠(彭義程 飾)深覺馮膺此計毒辣，曾是諸葛亮舊部的他竟能下如此狠手，令人咂舌。李嚴雖采用其計策，但對馮膺卻留有異心不敢重用。

荀詡(白宇 飾)心中對燭龍案難以釋懷，最令他所顧慮的就是馮膺。馮膺叫他前去談話時，荀詡見到了其衣服上沾染的監(jiān)室里內壁上的墻灰，但事關重大他也不敢輕易判斷。裴緒(侯瑋濤 飾)自薦，由自己前去再行核實。裴緒拿著從馮膺衣服上找到的一縷木條回來，此物同高堂秉(楊軼 飾)獄中桌子上的木片一致，荀詡留下木條等待陳恭回來同其商議做法。

諸葛亮二度北伐，天水郡守府內郭淮(郭京飛 飾)提及祁山守備不足心中略顯不安，郭剛(董子健 飾)表示只待陳恭上位蜀軍的部署便是手到擒來。五仙道雖受重創(chuàng)但其在蜀漢經營多年尚有不少教眾可做策應，郭淮安排黃預(張曉晨 飾)重返漢中，任務就是要盯緊陳恭令他親手殺掉對燭龍一案不斷追查的荀詡。郭淮自是知道荀詡乃是陳恭的結拜兄弟，但為了確保陳恭徹底歸順大魏，荀詡的命就是陳恭最后的投名狀。

荀詡向陳恭坦言心中的苦悶，干了這一行人命和情感都如草芥般輕賤。他直言高堂秉是馮膺所殺，并從懷中拿出那根木條，雖說這并非鐵證卻足以證明馮膺絕對有問題。回到司聞曹的馮膺看著門上畫下的圖案便知曉自己已被人監(jiān)視，裴緒悄悄記錄下馮膺的動作，命人繼續(xù)監(jiān)視后轉而去接荀詡。馮膺叮囑孫令(常遠 飾)通知司聞曹進入戰(zhàn)時狀態(tài)雖是聽候諸葛亮拆遷，并要其安排車馬自己要去一趟青石峪赤巖峰，在那里修行的青云道人道行頗深，他想要去求一卦。

為避開馮膺眼線荀詡向陳恭討要得力人手，陳恭答應從馬岱(董浩然 飾)將軍處借調一支精銳供其差遣，荀詡表示還需一擅長追蹤之術的部下。陳恭詫異其已有伸手了得的裴緒，為何還需調人。荀詡袒露心中藏匿已久的懷疑，那就是由天水返回漢中時為自己所救的柳瑩(楊穎 飾)。柳瑩出現(xiàn)的時機，以及在幫馮膺潛逃時的表現(xiàn)，都令他深深懷疑她是一個受過訓練的間諜。陳恭只是笑稱江湖俠女如云，柳瑩未嘗不可是其一。

荀詡從事此行多年他深知自己對魏諜的直覺，加之馮膺將柳瑩送往李嚴身邊其心必有異動，他懷疑柳瑩就是馮膺和郭淮之間的聯(lián)系人。陳恭為讓他安心，指派從曹魏回來的林良(從瑞麟 飾)給他做馬前卒。送別荀詡，陳恭敏銳察覺到屋內有人潛入，果不其然，黃預領命前來將三只淬了劇毒的弩箭交給陳恭，這就是郭淮令他除掉荀詡的武器。

陳恭認為若馮膺荀詡均在這時喪命，會增大自己的嫌疑，但黃預卻揚言他是為了兄弟之情不愿動手。殺妻子，殺兄弟，殺同僚，郭淮這是要他畫地為牢置之死地，才能為曹魏所控。黃預約見陳恭于鄉(xiāng)城外除掉荀詡，這令陳恭心中再度緊張起來。

李嚴同狐忠安排起阻撓北伐的計劃，其中負責押運糧草的馬岱將成為重要一環(huán)。只要他謊稱遇到洪水糧草遭災，則此計可成。狐忠提出約見馬岱，因馬岱曾為諸葛亮所棄一直郁郁不得志，此次能夠勸說他棄暗投明也未可知。

荀詡在別苑外吹曲引柳瑩前來秘密相見，他以高堂秉每月三次同她相見且其死前交代為依據(jù)，直言柳瑩就是魏諜。柳瑩坦言自己對荀詡的情義是真，絕無半分利用，可蜀魏相爭自己也無可奈何，她坦然伸出雙手，準備被荀詡逮捕。