郭剛(董子健 飾)和郭淮(郭京飛 飾)下棋卻是心不在焉，郭淮笑著提點(diǎn)他高堂秉(楊軼 飾)位及司尉已經(jīng)到頭，他的落馬對(duì)誰(shuí)最為有利，那誰(shuí)便會(huì)是下一位燭龍。郭剛終于證實(shí)了心中的猜測(cè)，真正的燭龍就是陳恭(陳坤 飾)。但他想不透，以陳恭此人的心性怎么會(huì)輕易倒戈于大魏。

陳恭已知柳瑩(楊穎 飾)成李嚴(yán)(尹鑄勝 飾)寵姬，但燭龍一案能夠扳倒馮膺(聶遠(yuǎn) 飾)尚未可知，柳瑩頗為自信他們二人聯(lián)手可抵十萬(wàn)精兵，蜀漢傾覆指日可待，只是身為諜者他們付出的代價(jià)太大。談及翟悅(孫怡 飾)，陳恭心中怒火難忍，他警告柳瑩切勿再行提及妻子。柳瑩知道翟悅乃是陳恭心中弱點(diǎn)，但他們已是一根繩子上的螞蚱，她需要的是陳恭的信任。

陳恭已經(jīng)得到消息，李嚴(yán)用楊儀(俞灝明 飾)再度出仕為條件保下了馮膺，但為了青萍計(jì)劃的實(shí)施，馮膺必須死。他叮囑柳瑩必要時(shí)會(huì)采取極端手段，要她有所準(zhǔn)備。郭淮深知陳恭痛恨背叛之事，但這也就是他的弱點(diǎn)。原來(lái)，為了雙方的仕途郭淮和馮膺曾有過情報(bào)上的往來(lái)，也正是這些馮膺用線人性命來(lái)做交換的記錄，令陳恭深覺被出賣的痛苦。

郭剛對(duì)于此等齷齪卑劣之事尚且心中憤懣，更何況陳恭。但郭淮告訴他，天地有時(shí)就是如此不仁。他繼續(xù)同郭剛說起十年前自己同馮膺的一樁交易，由于馮膺提供的情報(bào)他才得以圍困住李嚴(yán)立下大功，也正因如此頂替李嚴(yán)戰(zhàn)死沙場(chǎng)的陳黼實(shí)際也是馮膺間接所害。陳恭受到雙重打擊，發(fā)誓此賊不除，誓不為人，也由此開始了他蜀、魏的雙重間諜生涯。

郭淮深知陳恭在諜戰(zhàn)方面頗有天賦，他要陳恭繼續(xù)為馮膺做事如此才可最終打入司聞曹內(nèi)取而代之，再加上高堂秉這枚暗棋，郭淮就可以一手掌握陳恭的動(dòng)向。郭剛對(duì)叔父的安排手段心服口服，這也才清楚街亭案爆發(fā)后陳恭想盡辦法回去蜀漢實(shí)際是郭淮的指令。

馮膺得知了李嚴(yán)用楊儀保下自己一事，心中終于松下一口氣。但同時(shí)他深知此時(shí)司聞曹不能再生事端，叮囑陰輯(劉亭作 飾)關(guān)注著荀詡(白宇 飾)對(duì)高堂秉的審問情況。朝堂上，諸葛亮(李光潔 飾)敬獻(xiàn)出師表致使陛下難以回絕，但他雖表面同意了諸葛亮的計(jì)策卻又叫李嚴(yán)輾轉(zhuǎn)私下來(lái)見，由內(nèi)侍轉(zhuǎn)交其先帝駕崩時(shí)所系玉帶。李嚴(yán)從玉帶中拆出一張無(wú)字信件，回想著白天內(nèi)侍所言用姜水和醋汁解出了其中內(nèi)容。信中陛下劉禪(郭昱德 飾)對(duì)諸葛亮囂張跋扈統(tǒng)攬朝綱極為不滿，更提及劉備臨終所書的君可取之實(shí)際已是起了猜忌，李嚴(yán)讀罷深以為自己所舉乃是為大漢盡忠。

高堂秉對(duì)谷正(張戈 飾)一事避而不談，荀詡便問起他如何轉(zhuǎn)交弩機(jī)圖紙于曹魏，高堂秉聲稱自己計(jì)劃將圖紙藏匿于糧草之中，由此傳入武都。高堂秉對(duì)于提出的交換仍是心存幻想，荀詡一字一句地告訴他自己絕不會(huì)上表他的要求，這場(chǎng)交易不可能實(shí)現(xiàn)，并給他最后一日好好思索該如何抉擇。

狐忠(彭義程 飾)詫異以陳恭之才能完全可以掌管司聞曹，李嚴(yán)又何必保下馮膺。李嚴(yán)深知用人之道就是制衡，一人獨(dú)大并非他所愿。馮膺在李嚴(yán)所經(jīng)之路上攔下其車駕，并以前去自己家中議事為名將李嚴(yán)帶到了早已備好的別苑之中。能在如此清新雅致的院落里和紅顏知己柳瑩相伴，李嚴(yán)自是不會(huì)推諉。

陳恭來(lái)看望傷勢(shì)漸好的荀詡，他指出今日同陰輯去往獄中查看高堂秉時(shí)見其狀態(tài)并不太好，并向荀詡申請(qǐng)由自己來(lái)審問高堂秉。