土行孫(葛行于 飾)天生身材矮小，所以練習的是鉆地術等很有特色的法術。隨后土行孫想辦法偷走了雷震子(鄭鵬飛 飾)的風雷棍，得意洋洋的和蘇妲己炫耀。雷震子發(fā)現(xiàn)自己的風雷棍被偷十分憤怒，功力也因此受到了影響。隨后哪吒(張倬聞 飾)等人答應幫助雷震子無論如何一定要找回雷震子的看家法寶。土行孫被氣急敗壞的雷震子打傷，慌張?zhí)幼叩臅r候被梅姑(馬歡胤 飾)救走，梅姑精心的照顧土行孫，土行孫因此對梅姑十分的有好感。雷震子在尋找風雷棍的途中遇到了申公豹(張明明 飾)，申公豹看到對方丟失了法寶，于是上前挑釁，幸好姜子牙(陳鍵鋒 飾)及時趕到用無字天書救出了雷震子。玉磬被天書所傷，妲己為姜子牙會自如運用天書而擔心不已，不知道能否敵過姜子牙。

為了更有把握的對付姜子牙，蘇妲己決心去尋找千年人參，并且給了青青(鄭亦桐 飾)女媧(陳祉希 飾)(陳祉希 飾)石讓她用這個來對付貓妖。楊戩(李進榮 飾)帶著哮天犬(劉濤 飾)外出打獵，結(jié)果路上遇到了蘇妲己派出來的尋找千年人參的小妖精，楊戩路見不平于是上前對付小妖怪，結(jié)果哮天犬不小心掉入了懸崖，楊戩為了救助哮天犬也跟著掉進了懸崖下面。隨后哮天犬為了救治楊戩化出了元神，幫助對方療傷。因禍得福的是掉下懸崖的楊戩無意中遇到了千年人參，并且不小心吞下了人參。哮天犬其實也在尋找著千年人參，這下為了得到人參只能講楊戩破開肚子拿出千年人參了。哮天犬想到楊戩對待自己十分照顧，同時對于自己有恩，于是只能作罷。

楊戩因為吞下了千年人參藥性太過于強烈昏迷了過去，哮天犬于是耐心的守護在對方的身旁。高和(康磊 飾)再次對赫蘭表白，但是貓妖認為自己現(xiàn)在只想著報仇雪恨，對于兒女情長毫無心思。土行孫對于梅姑感情發(fā)展，把風雷棍交給對方報關。申公豹等人挾持了高和，要求赫蘭殺了姜子牙來換取高和的性命。赫蘭找到了姜子牙，希望對方能夠幫助自己對付蘇妲己。