青青(鄭亦桐 飾)告訴石磯應(yīng)該勇于告訴姬發(fā)(張迪 飾)她的心意，石磯于是半夜里闖入了姬發(fā)的房間向?qū)Ψ礁姘祝菂s被姬發(fā)拒絕了。石磯直接打算推到對方，但是這個時候姜子牙(陳鍵鋒 飾)卻出現(xiàn)了。姜子牙阻攔了對方，這讓姬發(fā)以為姜子牙是打算欺負石磯，出手阻攔姜子牙。隨后石磯不敵姜子牙，自己驚慌的逃走了。姜子牙對于出手阻攔自己的姬發(fā)十分失望，認為對方不能夠明辨善惡是非，并且還心思急躁，并非西伯侯所希望的繼承人。石磯在和姜子牙的打斗中受傷，這讓申公豹(張明明 飾)和青青都無能為力，幸好這個時候蘇妲己趕到，救了石磯一命。隨后蘇妲己知道了姜子牙藏在李靖(李槐龍 飾)府中，于是就打算和申公豹等人聯(lián)手，對付姜子牙。

此時姜子牙正在后花園里面練功，哪吒(張倬聞 飾)也和姜子牙在一起。此時馬招弟(姜鴻 飾)忽然出現(xiàn)，并且想辦法支開了哪吒，自己糾纏姜子牙。隨后姜子牙感覺到有妖氣，于是出去尋找，但是卻在半路上遇到了姬發(fā)。姬發(fā)告訴姜子牙自己已得到李靖的允許，能夠住進府中，并且希望姜子牙能告知能人異士的去處。這個時候妲己已經(jīng)潛入了李靖府邸，武吉(王今鐸 飾)和牛小妹(周丹莉 飾)遇到了妲己，但是武吉被妲己直接打昏了過去，妲己自己變身武吉模樣，打算去行刺姜子牙。牛小妹驚慌失措的去找姜子牙，告訴他武吉被妖怪抓走了，姜子牙當即意識到不好，因為他也發(fā)現(xiàn)哪吒不見了。隨后姬發(fā)和姜子牙一起出去尋找兩個人。

蘇妲己就在這個時候故意引誘兩個人來到了骷髏山，并且設(shè)下了陣法，專門等著兩個人到來。姜子牙和姬發(fā)來到了懸崖間，這個時候遇到了石磯。姜子牙發(fā)現(xiàn)了對方的埋伏，并且意識到對方很有可能就在兩邊上等著刺殺自己。雙方展開了激烈的戰(zhàn)斗，姬發(fā)的功力低微頓時被打倒在地。隨后申公豹和蘇妲己現(xiàn)身，姜子牙越來越落下風。與此同時金吒(孫聰 飾)和木吒(蘭昊宇 飾)因為擔心自己的弟弟也出門尋找，正好遇到了馬招娣和牛小妹。牛小妹等人趕緊拜托金吒和木吒兩個人去幫姜子牙的忙。慌亂之中申公豹挾持了哪吒和武吉，打算逼迫姜子牙自廢功力。但是他們沒有想到的是哪吒功力高強，自己帶著武吉逃脫了出來，隨后順利的會師。這讓蘇妲己十分憤怒。