姜子牙(陳鍵鋒 飾)想要聯(lián)合南伯侯的力量，雙方聯(lián)合起來對(duì)付紂王(吳卓翰 飾)。但是姜子牙認(rèn)為想要聯(lián)合南伯侯，關(guān)鍵是要找到赫城主(于子寬 飾)。姜子牙決定自己出去尋找，帶著西伯侯的親筆書信出去尋找赫城主。結(jié)果姜子牙在赫城的時(shí)候剛好遇到了南伯侯的親信高和(康磊 飾)，結(jié)果得知了南伯侯也有對(duì)抗紂王的意圖，于是姜子牙等人被留在了郝城等待消息。結(jié)果就在郝城期間，姜子牙遇到了來到郝城的胡仙兒。姜子牙感覺到了胡仙兒身上的妖氣，于是用女媧(陳祉希 飾)(陳祉希 飾)石將郝城保護(hù)起來，防止妖怪進(jìn)入。因?yàn)榕畫z石的關(guān)系胡仙兒等人無(wú)法進(jìn)入郝城，只能留在城外，等待姜子牙離去以后才能夠再作打算。隨后姜子牙幫助赫蘭治療貓的傷勢(shì)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)貓身上有冰寒的氣息。赫蘭對(duì)于姜子牙一直覺得對(duì)方十分有才華，被對(duì)方的人品和才華深深的吸引住了。

高和對(duì)于赫蘭一直心存好感，但是卻被赫蘭拒絕了，高和十分傷心的離開了。赫城主知道了女兒對(duì)于姜子牙有好感以后，于是想要把女兒許配給姜子牙，沒有想到的是對(duì)方竟然已經(jīng)有妻室了。赫城主當(dāng)即告訴姜子牙除非贏取自己的女兒，并且讓自己的女兒成為正妻，否則自己講不會(huì)考慮和對(duì)方聯(lián)合對(duì)抗商紂的事情。姜子牙十分為難，但是和自己的妻子結(jié)婚以來情深意重，姜子牙拒絕了赫城主的要求。赫蘭得知了自己父親這樣的要求之后，反而反過來勸告父親不要因?yàn)檫@樣的事情誤了大局。

胡仙兒等人一直等待著姜子牙離開，但是姜子牙離開的時(shí)間太晚，雪山冰蝦想必已經(jīng)在貓肚子里融化了。蘇妲己對(duì)此十分生氣，于是冒充姜子牙和姬發(fā)(張迪 飾)等人殺入了城中，不僅殺死了赫城主，還殺死了赫蘭等人。赫蘭臨死前托付她的貓要為她報(bào)仇，貓因此潛入赫蘭身體，找到馬招弟(姜鴻 飾)，潛入了侯爺府。貓妖成功附身在武吉(王今鐸 飾)身上，哪吒(張倬聞 飾)發(fā)現(xiàn)了武吉行蹤不對(duì)，于是悄悄的跟蹤了地方。哪吒發(fā)現(xiàn)對(duì)方殺死了一名衛(wèi)兵，于是阻止對(duì)方。不小心貓妖趁機(jī)附身在了哪吒的身上，幸好此時(shí)姜子牙和姬發(fā)及時(shí)趕到，姜子牙為了阻止對(duì)方受傷，姬發(fā)打傷了貓妖。