哪吒(張倬聞 飾)得知姜子牙(陳鍵鋒 飾)要代替自己接受懲罰于心不忍，哀求自己的師父太乙真人想想辦法。隨后龍王帶著女媧(陳祉希 飾)(陳祉希 飾)娘娘的旨意來到陳瑭關(guān)，要?dú)⑺览罴宜腥恕?role>李靖(李槐龍 飾)表示自己可以和哪吒就死，希望放過其他家人。但是姜子牙表示自己可以代替哪吒去死，因?yàn)槟倪敢呀?jīng)被自己放走了。結(jié)果就在這個(gè)時(shí)候哪吒從金光洞返回，表示自己愿意剔骨還肉于父母，要龍王放過自己的父母家人，從此一刀兩斷。姜子牙告別姬發(fā)(張迪 飾)，姬發(fā)希望姜子牙告訴自己要他找的那個(gè)賢者在什么地方。姜子牙告訴對(duì)方在東面五百里的地方有個(gè)回頭山，上面有個(gè)浪子崖，此人就住在崖上，手里有三卷天書，能拿到的人就能夠得到治理天下的本領(lǐng)。

姜子牙派遣武吉(王今鐸 飾)陪同姬發(fā)一起去尋找這位賢者。申公豹(張明明 飾)一直在偷偷注意著姜子牙的蹤跡，得知姬發(fā)在尋找一個(gè)高人以后，申公豹也同樣想要得到天書，于是偷偷地跟在了后面。哪吒死后的靈魂找到了自己的母親，告訴母親只要幫助自己蓋一座廟宇，自己享用人間香火三年就可以重新復(fù)活。招弟答應(yīng)哪吒幫助對(duì)方蓋一座廟宇，哪吒含笑離去。蘇妲己和石磯一直在密謀商量事情，并且也把石磯引進(jìn)了宮里。石磯一直對(duì)姬發(fā)念念不忘，得知申公豹在跟蹤姬發(fā)以后請(qǐng)求對(duì)方不要傷害姬發(fā)，而申公豹?jiǎng)t想讓石磯幫他騙取姬發(fā)的信任。

其實(shí)姬發(fā)要找的人就是姜子牙，武吉知道這件事情，但是并不理解為什么姜子牙不告訴姬發(fā)自己就是對(duì)方要找的人，而騙對(duì)方說那個(gè)人在浪子崖上。姬發(fā)途中十分辛苦，在途中還偶遇了申公豹假扮的被紂王(吳卓翰 飾)士兵追殺的西岐義士，姬發(fā)心中正義使然救下了申公豹。武吉和姬發(fā)救下了申公豹，隨后申公豹假惺惺的表示自己一直不滿紂王的統(tǒng)治。隨后申公豹獲得了姬發(fā)的信任，但是武吉卻感覺申公豹自己似乎在哪里見過。姬發(fā)繼續(xù)前行，途徑一個(gè)叫做山陽縣的地方。城主的女兒被妖怪抓走了，姬發(fā)自告奮勇，前去妖怪所在的地方救出了城主的女兒翠屏(劉玉婷 飾)，順利的救出了對(duì)方。翠屏長(zhǎng)得十分漂亮，申公豹當(dāng)即動(dòng)心了。