鑒于戰(zhàn)場形勢的危急，重慶軍委會將本已調(diào)任滇緬戰(zhàn)區(qū)的原第六戰(zhàn)區(qū)司令長官重新調(diào)回恩施。小林(木幡龍 飾)告訴佐川(胡寧林 飾)，古賀一郎(松木直秀 飾)要擔(dān)任他們的隊長了。日軍第11軍司令官橫山勇(古井榮一 飾)在下達(dá)作戰(zhàn)命令：此次戰(zhàn)略的目標(biāo)就一個，占領(lǐng)石牌！

胡宜生(徐佳 飾)、江娃子(柳明明 飾)、錢富貴(岳旸 飾)遇到了一位正在被日軍追殺的中國軍戰(zhàn)士，將其解救之后，才知道他是第94軍牟廷芳部第121師某營的戰(zhàn)士高滿囤。該營在負(fù)責(zé)架設(shè)橋梁時與日寇遭遇，腹背受敵，彈盡力絕，官兵200多人全部犧牲，只有高滿囤被掩護(hù)突圍出來傳遞情報。

為了阻擋日軍包抄通往石牌的重要關(guān)卡漁洋關(guān)，胡宜生毅然與日軍部隊發(fā)生交火。駐守漁洋關(guān)的戴之奇師長聽到消息后，立即派出一個團(tuán)的兵力，前往支援，幫助胡宜生擊潰了這股日軍。

日軍派出飛機(jī)狂轟濫炸，漁洋關(guān)最終淪陷。胡宜生被楊帆(呂良偉 飾)派往第141師協(xié)助作戰(zhàn)。和潛伏在那里的中共地下黨員劉榮宗和141師參謀主任朱靜波商議戰(zhàn)術(shù)后，胡宜生率領(lǐng)江娃子、錢富貴等人，用擲彈筒攻克了日軍重武器據(jù)守的頑固陣地，為戰(zhàn)役立下了大功。

回到江防軍司令部的胡宜生聽到了楊帆播放的共產(chǎn)黨宣傳廣播后，被共產(chǎn)黨高尚的革命信念、正確的戰(zhàn)略方針、正義的抗戰(zhàn)事業(yè)所折服，堅決要求加入中國共產(chǎn)黨。