八路軍雖然攻下了寧武縣，但損失慘重，打了一場“殺敵一千，自損八百”的戰(zhàn)斗。杜清明(劉小鋒 飾)分析出八路軍慘勝原因，主要還是八路軍的裝備過于落后，連通訊兵都沒有。

熱兵器時代不能少了通訊兵，一個部隊如果沒有通訊兵，就跟一群無頭蒼蠅一樣。

楊志華(于震 飾)雖然喜歡用土辦法打戰(zhàn)，對過于先進科學(xué)的裝備不感興趣，但因為目睹了寧武縣慘烈的戰(zhàn)爭，楊志華虛心采納杜清明的建議，向張政委提出招收一名通訊兵。

張政委運用權(quán)力招來了一名姓喬名小紅的女通訊兵，楊志華的初衷是找一名男通訊兵，男人的體力一向強過女人，通訊兵如果是男性，更能提升部隊的戰(zhàn)斗力量。

因通訊兵種稀缺，楊志華只得接納喬小紅，讓戰(zhàn)士們認(rèn)真聽喬小紅上通訊課。喬小紅教戰(zhàn)士們學(xué)旗語，別看旗語只有幾組簡單的動作，卻包含了各種排兵布陣命令，只要學(xué)會了旗語，就無需在戰(zhàn)場上往來奔波傳遞信息。派出一個戰(zhàn)士站在高處揮動旗織，就能詳細(xì)的傳遞出各種信息。

鄧玉萍(尹馨梓 飾)留了一個心眼，擔(dān)心杜清明學(xué)會旗語返回部隊，轉(zhuǎn)交給國民黨士兵，到時八路軍如果與國民黨開戰(zhàn)，將處于被動局面。

鄧玉萍的擔(dān)憂不無道理，國共雖然聯(lián)合抗日，日后必然繼續(xù)爭奪大權(quán)，楊志華在鄧玉萍的提醒下決定讓喬小紅再研發(fā)一套備用旗語，日后如果國共開戰(zhàn)，八路軍就使用備用旗語。

日軍勢如破竹，攻破中國各地要寨，其中包括著名地點娘子關(guān)。閻錫山擔(dān)心被日軍消滅，帶兵撤退，留下杜清時(張光北 飾)孤軍御敵。

杜清時得知閻錫山臨陣逃脫，雖然有幾分擔(dān)心，但還是胸有成竹，不擔(dān)心被日本人進攻。共產(chǎn)黨已是國民黨的同盟，一旦日本人攻打杜清時的部隊，共產(chǎn)黨一定會出手相救。雖然不久之前杜清時曾經(jīng)失言沒有幫助八路軍攻打?qū)幬淇h，但他相信共產(chǎn)黨不會跟他一般見識，而是顧全大局與日本人斗爭到底。