幸子(王馨可 飾)馬上手寫一封情報后綁在信鴿身上放飛了鴿子。接著她就被日軍包圍，機關(guān)長一槍擊中她的腿部。幸子知道行跡暴露，她服毒自盡。而此時機關(guān)長派出的突襲幸子家的日軍也從她家里搜出了電臺。

然而王紅云(章雯淇 飾)等人對發(fā)生的變故一無所知。王紅云把收到的情報告訴雷震(李卓霖 飾)和喬曼(王梓桐 飾)，她告訴他們情況有變?，F(xiàn)在雷震只有兩天的行動時間。雷震決定代替王紅云去聯(lián)絡(luò)幸子。雷震只身到了西城二十九號，他敲門時門卻自己開了。

雷震敲門時門自己開了。雷震很吃驚，他小心翼翼地走進屋內(nèi)，結(jié)果看到曉燕(岳小梅 飾)的尸體以及房間墻壁上飛濺的鮮血。雷震根據(jù)屋里現(xiàn)場痕跡，腦海里馬上呈現(xiàn)出案發(fā)經(jīng)過。據(jù)他推測，日軍搜查出電臺，曉燕當(dāng)時極力掩飾重要文件不被發(fā)現(xiàn)。最后她想反擊日軍時被日軍殺害。雷震根據(jù)推測找到了書架上一本書里的情報。此時日軍已包圍了這所房子，雷震從后門火速離開。

王紅云和喬曼以及已經(jīng)來客棧匯合的劉闖(屠育瑋 飾)蛐蛐(徐云瀟 飾)等人正焦急地等著雷震回來。一只信鴿飛到窗臺。他們從信鴿帶來的幸子的情報得知，幸子已經(jīng)暴露。眾人大驚。他們知道雷震此去已有危險。王紅云果斷下令，她和喬曼前去接應(yīng)雷震，劉闖等人保護好電臺見機行事。

誰知日軍特務(wù)機關(guān)也發(fā)現(xiàn)了許多信鴿落在客棧的窗子上，他們逐個搜查這些客棧同時下令封鎖城門。劉闖意識到危險，帶著電臺和眾人迅速撤離。結(jié)果他們準(zhǔn)備蒙混出城時，被日軍發(fā)現(xiàn)異常。為保護好電臺，劉闖用生命掩護蛐蛐和驢子(吳濠 飾)兩人離開。失去好兄弟好戰(zhàn)友的蛐蛐和驢子泣不成聲。

他們與雷震、喬曼和王紅云在城外的破廟里匯合，想到劉闖等人的犧牲，眾人唏噓感慨情緒非常低落。王紅云根據(jù)上級指示，準(zhǔn)備找到附近小東山的一支抗日力量，讓他們協(xié)助一起完成刺殺伊藤(成城 飾)和銷毀試驗資料的任務(wù)。他們隨即出發(fā)。

雷震一行到達小東山時被人發(fā)現(xiàn)并抓了起來。他們懷疑雷震等人是日本間諜。雷震通過觀察猜測出這幫人的身份。原來他們是趙尚志的殘余隊伍，趙尚志犧牲后，他們在趙連達(胡彪 飾)的帶領(lǐng)下繼續(xù)抗日。雷震說出他們的來歷，趙連達非常吃驚。王紅云把他們此來目的告訴了張連達，希望得到他的協(xié)助。就在趙連達表示同意時，日軍的槍聲在門外響起。

趙連達頓時疑惑日軍是雷震等人帶來的。其實是日軍特務(wù)機關(guān)破譯了情報得知小東山抗日力量的位置。為了解除趙連達的疑惑，喬曼當(dāng)場表示，自己和王紅云兩人跟著趙連達的人一起從密道撤離，雷震則帶著八路軍力量抵抗和吸引日軍，給趙連達等人撤離創(chuàng)造時間。

誰知趙連達跑到密道口時才發(fā)現(xiàn)，趙尚志將軍的靈位沒有帶走。他堅持要返回去拿靈位，喬曼和王紅云和他一起返回。當(dāng)他們拿到靈位往密道口撤離時，遭到日軍的猛烈攻擊。喬曼腿部中彈被抓。

此時雷震帶著八路軍對日軍分而擊之，他們在偷襲日軍后按計劃會合。然而驢子為救其中一個傷員暴露了身份，最后被日軍槍殺壯烈犧牲。雷震等人聽著不遠處的槍聲和驢子悲壯的吼聲便知他遭遇不測，眾人非常激憤。