許長官隱瞞了實情，他告訴雷震(李卓霖 飾)自己見到過的張會長兒子就是過去見到的。但其實這個張公子完全是另外一個人。因為張公子回來后給左鄰右舍都送了大禮。所以許長官刻意隱瞞了此情。

日軍在黑鷹嶺戰(zhàn)役中節(jié)節(jié)敗退，田中隆(牛飄 飾)想利用空軍夜襲黑鷹嶺前沿陣地。李天龍(侯傳杲 飾)猜測到田中隆的用意，再加上雷曉蕾(蘇茜薇 飾)破譯日軍密電，更加證實了日軍夜襲黑鷹嶺的這個名為鉛刀作戰(zhàn)計劃。

張嵐(葛玟希 飾)在野戰(zhàn)醫(yī)院偷聽住院戰(zhàn)士關(guān)于前線陣地軍情的談話，就在她全神貫注時，卻沒發(fā)現(xiàn)喬曼(王梓桐 飾)站在她身后觀察她。張嵐離開后，喬曼悄悄地跟蹤她。此時情報處的朱莉娜(徐銘悅 飾)也準備到街上與張嵐接頭。劉志庸(宋軍 飾)看到朱莉娜離開的背影，發(fā)現(xiàn)一旦有重大行動朱莉娜就會失蹤一會兒。他也對朱莉娜生疑。于是劉志庸派出兩個手下跟蹤朱莉娜。

朱莉娜和張嵐都發(fā)現(xiàn)有人跟蹤。朱莉娜甩掉眼線，而張嵐故意把喬曼引到僻靜處。喬曼看到了張嵐和朱莉娜接頭。但緊接著她被狐隊員襲擊昏迷。由于田中美葉子(楊梓墨 飾)怕弄死喬曼后朱莉娜身份會曝光，于是她留住了喬曼性命，但向她注射了一種引起失憶的藥物。等喬曼醒來她連自己的姓名都不記得了。

劉志庸的眼線在朱莉娜的暗示下看到了從一處民居走出來的喬曼。他們以為是喬曼在民居里與人接頭。此刻朱莉娜故作好心地把喬曼帶回軍營宿舍，經(jīng)過詢問她發(fā)現(xiàn)喬曼除了記得雷震，其他的事她都失去記憶。于是朱莉娜別有用心地向喬曼灌輸新的記憶。

就在此時，朱莉娜收到了狐隊員向她發(fā)送的指示。田中美葉子讓她斷掉一號手臂。朱莉娜接受任務(wù)后，穿著便裝打扮的花枝招展，又帶上一枚微型炸彈。她叫上喬曼，借走喬曼的手帕。