雷震(李卓霖 飾)無奈之下，只好聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)氐男滤能姡埶麄儏f(xié)助自己行動。他想做出炸毀彈藥庫的行動，逼著日軍考慮炸毀彈藥庫給雙方帶來的巨大損失。新四軍負(fù)責(zé)人老吳帶著雷震三人觀察了日軍把車站倉庫作為臨時彈藥庫的具體情形。雷震在看到彈藥庫毒氣庫旁的酒精庫頓時有了主意，特別是聽老吳介紹酒精庫位于一個叫鬼推車的特殊地形上時，更是覺得天時地利人和。

雷震讓老吳埋伏在山坡阻擊馬上就會過來的日軍，并讓他堅持十五分鐘后迅速撤離。而他則帶著許、魏二人利用這個時間趕緊做好其他準(zhǔn)備。果然，雷震剛離開，老吳就看到田中美葉子(楊梓墨 飾)帶著一卡車日軍路過。老吳依計對他們展開激烈進(jìn)攻。

新四軍吳隊長牽制住大量的日軍，雷震三人乘機(jī)混進(jìn)日軍彈藥庫，等日軍發(fā)現(xiàn)時，他們?nèi)艘呀?jīng)明目張膽地坐在酒精庫的屋頂上。守衛(wèi)的日軍數(shù)十人荷槍實彈圍住了他們。但沒有一個人敢輕舉妄動。原來他們?nèi)松砩先拷壷ㄋ?，可日軍不知道的是，雷震三人的炸藥管里灌的全是黃沙。雷震把一封信扔了下來，讓他們交給田中美葉子。

很快田中美葉子得到消息趕了過來，雷震給她的信里讓她和自己談判。美葉子看到雷震三人不相信他會做出炸毀彈藥庫的瘋狂之舉，但雷震似乎抱著魚死網(wǎng)破之心。田中美葉子不得不讓步。

此時經(jīng)過深思熟慮的肖越(李宏偉 飾)也意識到，自己再不出兵將成為千古罪人。他很快給李天龍(侯傳杲 飾)致電，讓他安排張副司令(吳惠麟 飾)與自己在菱縣會師，雙方共同出兵破壞日軍在菱縣的鐵路，阻止日軍通過鐵路將毒氣彈運往前線。

然而肖越發(fā)來的情報被情報處安報務(wù)員(宮景文 飾)收到后，他馬上向住院的朱莉娜(徐銘悅 飾)匯報。朱莉娜此時成功地把野戰(zhàn)醫(yī)院的護(hù)士招娣(戴曉玉 飾)洗腦，招娣愿意聽從她的指揮。朱莉娜看了安報務(wù)拿來如此重要的軍事情報后，故意讓招娣給安報務(wù)換上用于偽裝的醫(yī)生服和口罩。安報務(wù)沒有料到口罩里已被下毒，他在開車回去的路上因為毒發(fā)車輛撞到山體爆炸身亡。

肖越部沒有等到李天龍的回應(yīng)，只好派自己的部隊單獨行動。他們破壞了日軍的鐵路，但卻損失慘重。田中隆(牛飄 飾)沒有了化學(xué)武器使用，只好采用人海戰(zhàn)術(shù)，用以十?dāng)骋坏淖詺⑹綉?zhàn)術(shù)艱難占領(lǐng)黑鷹嶺陣地。面對田中隆的瘋狂舉動，李天龍下令讓萬乘風(fēng)(徐雷智 飾)撤出黑鷹嶺。

雷震回來后沒有參加十一團(tuán)為他們舉行的慶功儀式，而是一個人默默地站在李專家的墓前。