嚴(yán)頌聲(張若昀 飾)聽(tīng)說(shuō)林纖月(藍(lán)盈瑩 飾)也來(lái)參加會(huì)議，就哈哈下屬按照當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)又給林纖月準(zhǔn)備了燭光晚餐。林纖月在餐桌上說(shuō)謝謝他了。嚴(yán)頌聲說(shuō)三年前的情景又重現(xiàn)了，但是人變了，其實(shí)也沒(méi)變，那時(shí)林纖月就是共產(chǎn)黨，現(xiàn)在也是，那時(shí)就喜歡她，現(xiàn)在也是。嚴(yán)頌聲說(shuō)三年前她拒絕自己就是因?yàn)樾叛霾煌?，現(xiàn)在拒絕自己同樣是因?yàn)樾叛霾煌?/p>

林纖月譚俊(喬鵬樾 飾)嚴(yán)頌聲共商了作戰(zhàn)方案，帶著下屬給他們兩個(gè)送行，說(shuō)到繁昌是個(gè)戰(zhàn)略要地，說(shuō)自己有預(yù)感不久以后會(huì)把我們兩個(gè)中的一個(gè)調(diào)到那里的，還是早做準(zhǔn)備吧。嚴(yán)頌聲送給他們一箱子武器，說(shuō)只能幫這些了，又拿出了余忠留給譚俊的信給他。

晚上回到駐地，譚俊看余忠留給自己的信，又一次傷心落淚。

1938年，繁昌。

鬼子與守城的國(guó)軍展開(kāi)激烈的戰(zhàn)斗，鬼子用大炮轟炸國(guó)軍的陣地。鬼子指揮官開(kāi)會(huì)說(shuō)要快速結(jié)束戰(zhàn)斗。譚俊接到新的作戰(zhàn)任務(wù)，說(shuō)要去繁昌與國(guó)軍一同守繁昌，他先帶著特務(wù)連先去，大部隊(duì)隨后趕到。

鬼子一小隊(duì)部隊(duì)在行軍路上發(fā)現(xiàn)了前方有一些大石頭攔住去路，就向兩側(cè)的山上開(kāi)槍試探，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有人就開(kāi)始清理路上的石頭，石頭清理完了，就上車想繼續(xù)前進(jìn)，突然山上扔下很多石頭，接著山上開(kāi)槍了，鬼子小隊(duì)全軍覆沒(méi)了，原來(lái)是譚俊帶著特務(wù)連打的漂亮仗。譚俊讓特務(wù)連成繼續(xù)在這里打阻擊戰(zhàn)爭(zhēng)，自己帶著虎子騎馬去繁昌城。

鬼子的指揮官知道了自己的補(bǔ)給隊(duì)被譚俊給消滅了，讓通知下去施行獵鷹計(jì)劃。劉洪林(郭濤 飾)來(lái)下了國(guó)軍高師長(zhǎng)的槍，說(shuō)自己已經(jīng)歸順了日本人，高師長(zhǎng)打了他一耳光，但是也沒(méi)有用了。譚俊來(lái)到師部，那個(gè)叛徒說(shuō)高師長(zhǎng)去視察陣地了，讓譚俊他們先去洗澡，當(dāng)譚俊他們進(jìn)去了，就命令人包圍了澡堂?；貋?lái)跟日本人請(qǐng)功。

譚俊發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，就跟虎子打暈了燒鍋爐的人，放了一把火，然后跟大家一起假裝救火就跑出來(lái)了。兩個(gè)人換上了國(guó)軍的軍服，大搖大擺的走上了街上，套出了口令，兩人來(lái)到馬棚，把馬都給放出去，自己也騎著馬跟著亂馬一起往外沖。鬼子讓劉叛徒馬上安排讓整個(gè)部隊(duì)歸順日本人。并找去找馬縣長(zhǎng)讓他歸順日本人。

鬼子發(fā)報(bào)給鬼子將軍，告訴他馬上就要得手了，繁昌城馬上就要得手了。城里的人紛紛外逃。馬縣長(zhǎng)自己給自己做好了棺材，準(zhǔn)備在城破之時(shí)與城共亡。

新四軍的田敏(朱杰 飾)和梁佩雯(李舜 飾)來(lái)找馬縣長(zhǎng)，告訴他新四軍馬上就來(lái)救援了，讓馬縣長(zhǎng)安撫百姓。馬縣長(zhǎng)問(wèn)他們真是新四軍嗎？說(shuō)城里混進(jìn)了幾個(gè)日本特務(wù)，讓她們小心點(diǎn)。譚俊和虎子在成衣店又買了兩身衣服換上，打聽(tīng)馬縣長(zhǎng)是什么人，店伙計(jì)說(shuō)馬縣長(zhǎng)是個(gè)好官。田敏發(fā)現(xiàn)了譚俊他們并跟蹤他們。