袁天杰(徐洪浩 飾)的訓(xùn)練結(jié)束，何成休(王一鳴 飾)把他和一名叫杭琪的學(xué)員帶到飯痁住宿，實際上是對袁天杰進(jìn)行考核，讓杭琪色誘袁天杰，，杭琪用手字暗示這是考核，兩人開始作戲，袁天杰拒絕色誘，在外面監(jiān)聽的何成休對考核結(jié)果很滿意，決定由舒秀(陶宇佳 飾)領(lǐng)導(dǎo)二人展開對“千面媚諜”的查找任務(wù)。袁天杰到軍統(tǒng)監(jiān)獄提審日本特務(wù)齊藤千代(張晶晶 飾)，齊說出了當(dāng)年板井櫻子(樂垚貝 飾)與袁天杰結(jié)婚的真正目的是了解中國的風(fēng)土人情，為進(jìn)入中國做準(zhǔn)備，夸贊櫻子是大日本的最好特工，這對袁天杰是巨大的打擊，袁天杰不相信這是真的，對恩愛的櫻子仍抱有幻想，只要能找到櫻子一切都會搞清楚的。杭琪以作家的身份找到新住所慧心公寓，改名林霄(侯夢莎 飾)。姚芊芊(袁志博 飾)要演“南國佳人”，來找劇場老板和導(dǎo)演(任明生 飾)推薦劇本，正巧袁天杰來應(yīng)聘演員，姚芊芊見到丈夫但不露聲色，而袁天杰根本沒有想到姚芊芊就是自己苦苦尋覓的愛妻板井櫻子。袁天杰在日本曾與愛妻板井櫻子演過“南國佳人”，這次試戲好像又有當(dāng)年的感覺，導(dǎo)演和經(jīng)理當(dāng)場拍板由袁天杰飾演男主角。政府沈要員(蔡傳道 飾)到滬完成一項重要的談判，譚站長把保衛(wèi)工作交給了舒秀。櫻子布置日本特務(wù)要全力刺殺。