袁天杰(徐洪浩 飾)看到美惠子的照片，十分面熟，一下子回想起來，這正是與自己從日本回國時(shí)同船而歸的那個(gè)女孩，曾在翁氏醫(yī)院里見過她一面，后來沒有再聯(lián)系。原來她是秋島竹的女兒，這次是想用她來牽制竹島竹與中國投降派汪子琪的談判。袁與林在各處查找，但無結(jié)果，在夜總會(huì)里意外的發(fā)現(xiàn)上臺(tái)唱歌的竟然就是美惠子。櫻子和原冢去見秋島竹，研究談判的細(xì)節(jié)。袁天杰和美惠子散步，林霄(侯夢莎 飾)趁機(jī)綁架了美惠子，美惠子的善良讓袁天杰心理很糾結(jié)，和林霄商量把美惠子放走了，舒秀(陶宇佳 飾)知道放走了美惠子大發(fā)雷廷并親自去找。總部的蒼風(fēng)(侯培杰 飾)命令譚站長一定要抓到美惠子。軍統(tǒng)特工再次抓到美惠子，正準(zhǔn)備帶走，袁天杰和林霄突然出現(xiàn)把美惠子救下藏了起來。何成休(王一鳴 飾)化妝成茶社伙計(jì)把準(zhǔn)備談判的秋島竹擊斃，破壞了日本人與汪子琪的談判。櫻子審問余承南(許新宇 飾)，嚴(yán)刑拷打又用要?dú)⑺哪赣H相威脅，余承南禁不住威逼利誘屈服了。余承南供出袁天杰是軍統(tǒng)特工，櫻子大罵。譚站長布置袁和林去執(zhí)行特殊任務(wù)，舒秀有疑問。軍統(tǒng)調(diào)袁天杰和林霄去執(zhí)行任務(wù)，實(shí)際上是因?yàn)樗麄儌z人私自放走美惠子，情報(bào)機(jī)構(gòu)認(rèn)為倆個(gè)人不忠誠。