何成休(王一鳴 飾)布置舒秀(陶宇佳 飾)去碼頭接回袁天杰(徐洪浩 飾)，接頭暗號是手持紅色汽球，板井櫻子(樂垚貝 飾)和中島也安排日本特務(wù)們?nèi)ゴa頭劫殺。碼頭上賣花女引娣(王沁宜 飾)受到日本浪人的調(diào)戲，正巧遇到宏義堂的少東家旱天雷(趙荀 飾)巡視碼頭，旱天雷教訓(xùn)了日本人救下引娣，引娣感謝旱天雷仗義執(zhí)言，把手上所賣的紅汽球送給了旱天雷，旱天雷十分高興順手又轉(zhuǎn)發(fā)給了來碼頭接船的人們，這下可搞亂了接頭的標志，袁天杰為了安全又化妝成老女人下船，舒秀和中島均都沒有接到袁天杰。板井櫻子秘密領(lǐng)導(dǎo)一個細菌武器研究小組，利用母親曾研究的“罌粟美人”項目，暗中進行細菌武器的制造，袁天杰到上海后按照板井老師的臨終囑托找到了武器研制專家萬崇喜處住了下來，“罌粟美人”的研究遇到制造上的難題，櫻子準備綁架萬崇喜。上海大明星姚芊芊(袁志博 飾)到陸軍醫(yī)院慰問傷病員，萬崇喜的侄子萬長官在“一二.八事變”的戰(zhàn)斗中受傷，幾年來久治不愈，醫(yī)院也很為難，你芊芊知道后提出把他轉(zhuǎn)到醫(yī)療條件較好的翁氏私立醫(yī)院治療.因為那里的院長翁子安是她的好朋友肯定會傾力救助的，院長大為感謝。