丁不三(巴多 飾)和陪著丁不四(吳廷燁 飾)去找史小翠(馬羚 飾)回來，卻發(fā)現(xiàn)丁珰(張嘉倪 飾)不見了，在地上發(fā)現(xiàn)了寫著“天下第一”的錦旗，應(yīng)該是昨天客棧的人送給石幫主的。丁不三和丁不四兩人誤以為是丁珰給自己的，搶了起來，最后把錦旗給撤壞了。

石中玉(蔡宜達(dá) 飾)帶著丁珰逛集市，進(jìn)了一家布衣莊，讓掌柜買給自己兩套舊衣裳，石中玉知道自己的功夫不如狗雜種，所以想要喬裝打扮一番，隱瞞身份。他帶著丁珰穿上兩套舊衣裳正在街上歡騰，卻被不三不四抓個(gè)正著。兩人被不三不四帶到客棧里，討論著“天下第一”名號(hào)歸屬問題。石中玉心中不耐，和丁珰坐在一邊干瞪眼，終于等到不三不四喝醉了，兩人悄悄溜走。

石中玉在路上遇到了幾路人馬去長樂幫找石幫主，透露自己的身份，并將貼身扇子交給幾人，自己帶著丁珰脫身離開。

石清(龍隆 飾)閔柔(何佳怡 飾)帶著狗雜種上武當(dāng)山，武當(dāng)是當(dāng)年石清閔柔學(xué)武的地方，希望狗雜種可以得到武當(dāng)?shù)谋幼o(hù)。但是狗雜種不懂人情世故，說話不知輕重，說自己是金烏派的大弟子，不是武當(dāng)派的人，金烏派的武功天下第一，氣得幾位道長臉色難看，石清閔柔尷尬著圓場(chǎng)。

石清夫婦帶著狗雜種到了上清觀把來意說清楚，想做武當(dāng)?shù)恼崎T前往俠客島，用夫婦倆的命來交換上清觀出面庇護(hù)狗雜種。沒想到在這個(gè)問題上，天虛道長根本不同意自己去俠客島的責(zé)任被旁人擔(dān)當(dāng)，閔柔趁無虛道長不注意，想要搶奪賞善罰惡令，卻失手，石清夫婦無奈而歸。三人見天色已晚，在客棧住宿，石清夫婦感慨，自己兒子變化之大，即心疼又欣慰。

狗雜種跟石清夫婦結(jié)下深厚的感情，心里真的當(dāng)他們是父母一般。看到父母沒有拿到想要的賞善罰惡令，狗雜種半夜跑回上清觀，想要去搶俠客島的令牌，沒想到他喝的毒酒，被他用內(nèi)力逼到掌心上，打斗之際連續(xù)毒倒了幾位上清觀的道士。狗雜種搶到賞善罰惡令以后很是滿意，卻沒有想到武當(dāng)?shù)娜艘呀?jīng)找到石清閔柔，要他們交出自己和賞善罰惡令。

武道的幾人正在為難石清閔柔夫婦，狗雜種只能現(xiàn)身，承認(rèn)錯(cuò)誤，他愿意自行上山領(lǐng)罪，但是不準(zhǔn)武當(dāng)?shù)娜藥ё咦约旱母改?。照虛道長想滅滅狗雜種的威風(fēng)，于是兩方動(dòng)起手來。狗雜種知道自己手上有毒，怕誤傷到對(duì)方，于是只借用了閔柔的劍，還收了一只手，卻還是憑借著強(qiáng)勁的內(nèi)功奪勝。

閔柔知道此次肯定會(huì)傷武當(dāng)?shù)男?，所以讓狗雜種跪下認(rèn)錯(cuò)，狗雜種雖然覺得自己沒有錯(cuò)，但是他聽閔柔的話，所以跪下認(rèn)錯(cuò)，狗雜種又救治了受傷的幾位道長，交出了搶來的賞善罰惡令，武當(dāng)才松口放過狗雜種，結(jié)束了這一場(chǎng)鬧劇。

回到住處，閔柔拿石中玉小時(shí)候的東西給狗雜種看，可狗雜種不識(shí)字。從狗雜種的言行舉止來看，石清已經(jīng)開始懷疑狗雜種和自己的兒子石中玉不是一個(gè)人。閔柔卻還是覺得這個(gè)是自己兒子，堅(jiān)持給他講一些小時(shí)候的趣事。

石中玉告別丁珰以后，找到石清閔柔的住處，假裝成狗雜種的樣子和閔柔見面，懇求閔柔等自己的病好了以后不要再送自己去凌霄城，閔柔誤以為兒子已經(jīng)有所恢復(fù)，滿口答應(yīng)，很是開心。