張三(鄭文森 飾)李四(許占偉 飾)很快就意識(shí)到狗雜種的內(nèi)力深厚，于是故意在酒里放了九九丹和烈火丹，讓狗雜種喝。張三李四問(wèn)起狗雜種的性命以及師門，狗雜種的回答沒(méi)讓他們滿意，卻也沒(méi)有再追問(wèn)。狗雜種涉世未深，邊喝酒邊和張三李四結(jié)為了兄弟，只可惜他內(nèi)功再深厚，也有克制不住的時(shí)候，轉(zhuǎn)眼壺中的酒便一滴不剩，狗雜種也昏了過(guò)去，等他醒來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)自己周圍尸橫遍野。張三李四卻沒(méi)有告訴他原由，只讓他將體內(nèi)的毒酒匯聚一處，然后斬了，方可得救。狗雜種卻誤以為他們?cè)诤妥约洪_(kāi)玩笑并未上心。

狗雜種不知道該往哪兒去，于是跟著張三李四一路前進(jìn)，來(lái)到一處無(wú)人的村鎮(zhèn)，三人進(jìn)入地下，張三李四帶著狗雜種闖過(guò)幾處機(jī)關(guān)，來(lái)到鐵叉幫的躲避處。鐵叉幫尤幫主為了不去俠客島才躲到這里來(lái)，沒(méi)想到還是沒(méi)有躲過(guò)去。兩方交起手來(lái)，狗雜種被嚇得躲在一處，等他再出來(lái)時(shí)，鐵叉幫的人已死絕。狗雜種讓張三李四繼續(xù)帶著自己，兩人笑著撇下了狗雜種，張三李四早已知道武林人士在黃泥崗上殺自己，他們決定去闖一闖。

史小翠(馬羚 飾)的神功已經(jīng)練成，阿繡卻還在擔(dān)心狗雜種的安慰。倆個(gè)人還沒(méi)說(shuō)上幾句話，丁不四(吳廷燁 飾)又趕了過(guò)來(lái)。丁不四卻表示自己被狗雜種打傷了，已經(jīng)沒(méi)心思纏著史小翠了。得知自己的金烏刀法打敗了丁不四，史小翠很是開(kāi)心。丁不四不想史小翠遇險(xiǎn)，可是史小翠的知武林人士在黃泥崗圍殺張三李四，想要一探究竟。

張三李四到達(dá)黃泥崗之后，沒(méi)有絲毫畏懼。眾人追問(wèn)之前去俠客島的人如今都怎么樣了，張三微笑著說(shuō)，是他們自己賴在俠客島不肯回來(lái)，眾人不相信卻也不知其深淺。石清(龍隆 飾)夫婦是這次活動(dòng)的召集人，可惜張三李四不但功夫了得，連說(shuō)話都十分巧妙，石清夫婦無(wú)言以對(duì)。

張三李四先后降服了少林寺和武當(dāng)派的掌門，可很快他們就發(fā)現(xiàn)了自身中毒了。武林人士趁機(jī)想要?dú)⑺缽埲钏?，狗雜種從天而降，打算護(hù)住張三李四二人。石清夫婦見(jiàn)到狗雜種很是驚訝，將其當(dāng)作自己的兒子石中玉(蔡宜達(dá) 飾)。

狗雜種從趕來(lái)的眾人口中得知，剛才與自己喝酒的二人，便是令江湖人聞風(fēng)喪膽的賞善罰惡二使。狗雜種聽(tīng)見(jiàn)江湖上幫派要設(shè)計(jì)滅了張三李四之事心里暗驚，想著二人好歹也是與自己結(jié)拜過(guò)的兄弟更堅(jiān)定了藥保護(hù)兩人的心思。

雪山派的人一見(jiàn)到“石中玉”就打算出之而后快，卻被狗雜種的金烏刀法打敗。狗雜種趁機(jī)按張三李四的吩咐，助其療傷。愛(ài)子心切的石清夫婦想搶走兒子，可惜丁不四看熱鬧不嫌事大，讓偽裝好的阿繡上場(chǎng)幫狗雜種。白萬(wàn)劍(陳寶轅 飾)雖然疑惑蒙面人會(huì)用雪山劍法，卻沒(méi)有意識(shí)到是自己的女兒阿繡。

阿繡和狗雜種一起對(duì)抗石清閔柔(何佳怡 飾)的玄素雙劍，打得難舍難分。閔柔再次不小心傷到狗雜種，正欲上前查看傷勢(shì)，卻被張三李四攔住，他們二人毒素已清，駕著狗雜種就離開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)。武林人士見(jiàn)圍剿計(jì)劃失敗，便離開(kāi)了黃泥崗。白萬(wàn)劍在人群中搜索著阿繡的身影。