看著突然停下的汽車，高橋(尹鑄勝 飾)以為是地下黨前來自首，遂一擺手。未曾想，云彪(耿明吉 飾)用槍抵著雙手反綁的勇夫(馬浩博 飾)下了車，并丟給了高橋一份信。高橋大驚失色，命尹三(于震 飾)讀信。信中充滿了對高橋的不屑，逼迫他放了孩子們，用符合軍人尊嚴(yán)的方式接受來自地下黨員的正面挑戰(zhàn)。高橋見勇夫逞能，剛決定魚死網(wǎng)破。不料久子(楊子儀 飾)趕來勸誡。高橋心虛，只得接受挑戰(zhàn)，放掉了孩子。云彪推開勇夫，絕塵而去。勇夫暈倒。

云彪扔下幾塊大洋，用槍威脅小嚴(yán)(李熙政 飾)不要讓今天的事不走漏半點風(fēng)聲，卻不慎被小嚴(yán)看見頭發(fā)的特征。江城醫(yī)院，昏迷的勇夫好不容易醒來。高橋從三浦(閔政 飾)院長得知兒子被確證為陣發(fā)性癲癇癥。回到家中，他陷入了思索，徐林(李瀚均 飾)認(rèn)為這次周密的綁架必有內(nèi)鬼暗中幫助，而那輛車是唯一的線索。高橋遂下令將全城所有的司機抓起來嚴(yán)刑拷問。原來，化妝成日軍的唐凱(金漢 飾)、石磊(于非 飾)來到高橋府上假稱奉高橋之命帶勇夫去憲兵隊，又有高橋家的下人陳媽(滕愛弦 飾)暗中策應(yīng)。

小嚴(yán)下車，偷偷上了車牌，又騙了刁老財(劉金山 飾)車子出了故障所以送去維修。阿嬌(劉萌萌 飾)郁郁寡歡地坐在刁老財對面。尹三把一疊銀票遞給阿娥(金雨淳 飾)，答應(yīng)一定會為九江報仇，但是不要再對任何人提起這件事。隨后，尹三又囑咐小小(朱少鵬 飾)，找個地方把云彪藏起來避避風(fēng)頭，每天給他送一日三餐。小小保證不會出岔子。高橋接到來自軍部的電話，遭影佐(石兆琪 飾)怒斥。高橋發(fā)誓一個月內(nèi)必定找到藍(lán)天(張琛 飾)和密碼本，否則甘愿接受軍事法庭的制裁。黑藤(崔鐘 飾)提議再次把城里的孩子抓起來，高橋認(rèn)為再這么做勢必會引發(fā)保安隊的內(nèi)亂。唯有故意給地下黨創(chuàng)造出逃的“機會”，才有可能使他們露出馬腳。這時徐林走進(jìn)辦公室，他認(rèn)為生子(荊浩 飾)有很大的嫌疑。高橋下令即刻調(diào)查生子的履歷和社會關(guān)系，而龍雪(辛月 飾)等人他自有應(yīng)對的辦法。

江城旅館，上官玉(陳紫函 飾)和榮嫂(武莉 飾)低聲交談，她已經(jīng)大概看出了尹三的雙重身份，不禁為尹三的有勇有謀感到心悅誠服。暗地里楊菊芳(余瞳 飾)和葉小山(康福震 飾)感嘆，地下黨竟然有高人可以將高橋一軍。兩人商量道：藍(lán)天躲在旅館的事非到萬不得已決不能讓徐先生和同是戲班的馬勝龍(王立卓 飾)知道。旅館房內(nèi)，炮長劉不慎：把孩子交給日本人不就得了。木匠(陳良 飾)罵其漢奸。炮長劉止口，兩人的關(guān)系慢慢變得緩和。

黑藤查出生子的履歷35年是空白的。高橋遂起疑心。他命徐林密捕生子，但不要讓其他人知道是自己下達(dá)的命令。