陳媽(滕愛弦 飾)避開鬼子的視線，若無其事地往外走。勇夫(馬浩博 飾)的房間突然傳來花瓶跌落的聲音。久子(楊子儀 飾)、陳媽匆匆趕進(jìn)房間。勇夫急躁，要去看受傷的父親。久子、陳媽攙著勇夫來到高橋(尹鑄勝 飾)房間。勇夫義憤填膺，高橋?qū)鹤颖憩F(xiàn)出賞識(shí)。陳媽看見門外有幾個(gè)鬼子轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，靈機(jī)一動(dòng)。她走上前去，告訴其中一名鬼子：夫人讓你們?nèi)ズ笤嚎纯矗_保安全。陳媽小心翼翼繞道自己房間的窗前。緊接著咳嗽一聲。藍(lán)天(張琛 飾)跳出。鬼子折回，表示：夫人想給勇夫做些吃。陳媽稱隨后就到，糊弄了過去。遂帶著藍(lán)天躲進(jìn)尹三(于震 飾)的車內(nèi)。毛鵬(高亮 飾)來憲兵隊(duì)找到勤務(wù)兵麻生，謊稱來替高橋取文件。麻生欲打電話核實(shí)，毛鵬出其不意勒住其脖子，將其勒暈。搜出鑰匙，打開保險(xiǎn)柜，拿出一張通行證。尹三告辭，順利驅(qū)車離開。藍(lán)天正說話，另一輛車飛馳而來，攔住尹三去路。尹三持槍下車，被埋伏在身后的唐凱(金漢 飾)、石磊(于非 飾)擊暈。隨后毛鵬將藍(lán)天拖進(jìn)另一輛車內(nèi)，又把尹三扶回駕駛座，而后三人帶著藍(lán)天絕塵而去。黑藤(崔鐘 飾)扶高橋起身，高橋懷疑地下黨另有行動(dòng)，與黑藤分析，如果出城的話，一定會(huì)有特別通行證。

毛鵬在北城門前停下車，拿出駕駛證。鬼檢查車子，沒有發(fā)現(xiàn)異樣，準(zhǔn)備放行。毛鵬假裝忘拿東西，又掉頭回城。尹三醒來，反應(yīng)過來自己已經(jīng)被毛鵬搶先一步?；氐綉棻?duì)，高橋得知?jiǎng)倓偯i來取過文件，心中一驚。來當(dāng)辦公室，看見勤務(wù)兵的尸體，知道大事不好。巷子里，唐凱、石磊把藍(lán)天塞進(jìn)后備箱，毛鵬驅(qū)車再次來到北城門。鬼子看見又是毛鵬，示意他可以出城。這時(shí)崗?fù)さ碾娫捦蝗豁懫鸶邩虻碾娫挕９碜觽兞⒖贪鼑i。毛鵬舉槍打倒兩個(gè)鬼子，但是仍不敵火力，只得掉頭往回開。尹三聞聲趕到，攔住毛鵬去路。見鬼子還沒趕到，尹三把藍(lán)天拉進(jìn)自己車內(nèi)。毛鵬威脅尹三，讓他將藍(lán)天帶回江城旅館，不然一定會(huì)有人向高橋舉報(bào)尹三。隨后兩人均匆忙地驅(qū)車離開。

趕回家中，毛鵬燒掉了文件。當(dāng)黑藤等人趕到時(shí)，毛鵬已經(jīng)不見蹤影。江城旅館，藍(lán)天狼吞虎咽。尹三告訴上官玉(陳紫函 飾)，旅館內(nèi)有國軍的眼線。

黑藤把毛鵬燒掉的殘余文件帶回憲兵隊(duì)，高橋判斷出毛鵬是軍統(tǒng)方面的人。

小小(朱少鵬 飾)告訴尹三，街上到處都是毛鵬的通緝令。高橋告訴黑藤挖出毛鵬并不代表一切已經(jīng)結(jié)束，他決定提拔余得水(魏春光 飾)取代毛鵬特務(wù)隊(duì)隊(duì)長(淳于珊珊 飾)的職位。而日后要對(duì)包括尹三在內(nèi)的所有中國人提高警惕。龍雪(辛月 飾)在大街上看到通緝毛鵬的告示后，告訴生子(荊浩 飾)藍(lán)天已被尹三送到江城賓館。此時(shí)，高橋在電話里遭影佐(石兆琪 飾)怒斥，隨后遷怒于黑藤。他并決心在月底前活捉藍(lán)天，生擒那個(gè)躲在暗處的對(duì)手。

指揮部收到龍雪的電報(bào)。經(jīng)商議，兩位首長決定讓龍雪試探藍(lán)天，能否先行將密碼本發(fā)回指揮部。憲兵隊(duì)，浩二(呂原田 飾)偵測到江城八仙橋的21號(hào)樓有未知的電臺(tái)信號(hào)，推測其為地下黨。由于無法截獲電文，高橋命令黑藤調(diào)查信號(hào)所在地的所有居民。隨后，尹三向高橋請(qǐng)纓負(fù)責(zé)抓捕毛鵬的任務(wù)。高橋明里答應(yīng)尹三，但暗地里卻命余得水為特務(wù)隊(duì)隊(duì)長，鼓勵(lì)余得水與他競爭。

尹三回到家中，龍雪來了。龍雪將指揮部的命令告知尹三。