蓮衣死后，賀蘭鈞(金世佳 飾)一蹶不振，終日以酒消愁。人面桃花不得不暫時(shí)閉館，裴云天(張哲瀚 飾)不放心派人來(lái)照顧賀蘭鈞。裴云天看不下去賀蘭鈞醉生夢(mèng)死的樣子，一盆水澆醒了他。裴云天告訴他，他一直是自己的目標(biāo)，只有他活著才能看著自己成為天下第一名醫(yī)。裴云天要他接受蘇蓮衣(楊蓉 飾)已死的事實(shí)，活著不好好珍惜待人歸去才知道可貴。賀蘭鈞將蓮衣的死怪罪在自己身上，不肯原諒自己。

天師袁客師(葉祖新 飾)不日來(lái)到長(zhǎng)安，武則天(鄧萃雯 飾)不勝欣喜。原來(lái)袁客師的父親袁天罡(李晨 飾)神機(jī)妙算，子啊武則天還是嬰兒是就推算出了她的命格當(dāng)為天下主，武則天因此對(duì)袁家崇敬不已。武則天打算封袁客師為國(guó)師，準(zhǔn)備了試驗(yàn)他的方式。

賀蘭鈞因沒(méi)有付酒錢(qián)被人當(dāng)街毆打，卻見(jiàn)到一名和蓮衣長(zhǎng)得一模一樣的女子。賀蘭鈞狂喜的撲了過(guò)去，卻被女子的仆人推開(kāi)，女子笑道與賀蘭鈞從未謀面。袁客師因算命在京城名聲大噪，眾人慕名而來(lái)。袁客師心愛(ài)的女子林諾(甘婷婷 飾)回家，袁客師緊張的丟下眾人急忙去迎接。原來(lái)賀蘭鈞在街上遇到的女子就是林諾，賀蘭鈞趕到袁府要帶蓮衣離開(kāi)。裴云天阻止了他發(fā)瘋，袁客師表示林諾是自己的未婚妻，不是蘇蓮衣，并將賀蘭鈞等趕出了袁府。

林諾表示對(duì)賀蘭鈞有種很熟悉的感覺(jué)，他和自己夢(mèng)里那個(gè)人很像。袁客師拿了藥給她，林諾不想再吃藥，也不想再被袁客師看守。袁客師感到林諾的不滿(mǎn)，吻她卻遭到拒絕。袁客師上朝，武則天試探他請(qǐng)他求雨，袁客師顯示神通震驚朝堂。袁客師當(dāng)朝表示，夜觀天象李氏氣數(shù)已盡太子不應(yīng)是李顯(卜冠之 飾)，說(shuō)罷離去。賀蘭鈞和裴云天察覺(jué)出不對(duì)，自從袁客師來(lái)了后出現(xiàn)很多匪夷所思的事，兩人決定查探到底。

賀蘭鈞和裴云天來(lái)到袁府找蓮衣，林諾展示了一手書(shū)法證明了自己并不是不認(rèn)字的蓮衣。賀蘭鈞不相信蓮衣不再記得自己，拉著她要她想起自己。袁客師的仆人將賀蘭鈞打倒在地，正欲打斷他的手時(shí)，林諾突然開(kāi)口，他是大夫手很重要。袁客師眼見(jiàn)林諾不對(duì)勁，立即催眠了她將她帶走。林諾表示對(duì)賀蘭鈞很熟悉，袁客師加大了藥量給林諾。

一個(gè)神秘女子找到賀蘭鈞和裴云天，告訴他們自己才是真正的林諾。真林諾的臉被燒傷，她告訴兩人袁客師是高級(jí)的迷魂師可是控制人的思想，作為回報(bào)要求兩人幫自己恢復(fù)容貌。迷魂術(shù)要因勢(shì)利導(dǎo)，尋找人內(nèi)心的欲望。賀蘭鈞詢(xún)問(wèn)如果欲望不夠怎樣強(qiáng)制迷魂，真林諾表示可以通過(guò)藥物。

廬陵王李顯來(lái)到袁府，質(zhì)問(wèn)袁客師為何阻擋自己成為太子。