“要員”失蹤為免子墨單相思癡情，傅一飛故意冷落子墨，李探長趁虛而入，子墨因而感恩李探長。有三朋賭輸，叫小翠接客低債，小翠不勘受辱，飲水銀自盡，臨死前找到夏月，為郁子謙(王同輝 飾)洗清了“裸照”冤情。中共特情部門來電指示：“深山老妖”已開始活動，而知情者可能只有汪精衛(wèi)和吳伯齋(呂涼 飾)，故吳暫時不能被軍統(tǒng)誅殺。為維護國共合作，一致抗日，要主動與軍統(tǒng)聯(lián)手對付日本人和漢奸。秦爺因阿德(李洪偉 飾)身亡，請家法自責，其真正目的是要奪回寶圖。師爺設計，眾兄弟深夜?jié)撊雲歉I圖，因不見寶圖蹤跡，他們將吳伯齋捉至秦府，秘密關押。梅玲又接上級密令，限十天內查清趙志鵬和密件下落，否則軍法處置。傅一飛得知吳伯齋失蹤，心急如焚，四處打聽其行蹤。特高課派有三朋打聽吳伯齋下落，被阿強(楊軍 飾)的假消息戲弄了一番。