欲擒故縱正清堂阿根(張迪財(cái) 飾)之妻被日軍殘殺，秦爺領(lǐng)眾人欲找日軍拼命，傅一飛獲信趕到正清堂，勸阻秦及眾人，避免了上百人白白送死的悲劇。阿根提刀找日本人報(bào)仇，被夏醫(yī)生擊倒，押至憲兵隊(duì)。經(jīng)傅一飛一番交涉，石原次郎提出比武定生死。次日，正清堂阿德(李洪偉 飾)三勝日本武士，石原次朗毀約放狼狗咬死阿德，秦鎮(zhèn)宗(申軍誼 飾)飛身凌空一拳，劈死狼狗，日本人兇相畢露，傅一飛軟硬兼施說(shuō)動(dòng)夏醫(yī)生釋放阿根，平息了一場(chǎng)惡斗。夏醫(yī)生教訓(xùn)石原次朗光靠槍炮征服不了中國(guó)人，還需文化攻心。他懷疑傅一飛是中共特工，專(zhuān)為“深山老妖”間諜網(wǎng)而來(lái)。夏又得知“深山老妖”這個(gè)秘密吳伯齋(呂涼 飾)知道，他用盡心計(jì)欲使這個(gè)間諜網(wǎng)為日本人服務(wù)，同時(shí)命“灰鼠”盯緊傅一飛。