漢武帝(黃曉明 飾)急宣張印。張印是個布衣，自稱出身寒門，應(yīng)征而來，卻無緣上達(dá)天聽。不得已出此下策。他對西南形勢知之甚詳，分析夜郎國處于群山中，封閉雍塞，國王自大。與其用十萬兵馬，不如一人一騎，說服歸順。夜郎若降，會影響西南各夷。漢武帝派唐蒙率大軍于后，命張印為使，出使夜郎。太子得知扼腕：江充(孫海英 飾)、張印，好人才都被父皇網(wǎng)羅，也沒有給自己剩下幾個！太子夜訪江充，喬裝測字。江充早知來意，話中點(diǎn)破太子身份。太子心悅誠服。要求江充加入“小太子黨”。江充只答應(yīng)備他咨詢，不必拘于形式。太子的妹妹衛(wèi)長公主(熊乃瑾 飾)要求加入“小太子黨”，效仿當(dāng)年的姑姑平陽公主。太子不答應(yīng)，還開玩笑地要她先找個馬奴嫁了再說！衛(wèi)長公主賭氣而去，跑到馬監(jiān)找到金童(何欣 飾)，要和他賽馬。金童卻任憑她頤指氣使，故意刁難，忍氣吞聲。始終保持距離。衛(wèi)子夫(茹萍 飾)教育女兒：平陽公主只有一個。張印匹馬入夜郎國。夜郎國王果然自大，認(rèn)為天下沒有比夜郎再大再強(qiáng)盛的地方了。他扣留張印，積極備戰(zhàn)，準(zhǔn)備與漢兵決戰(zhàn)。張印向夜郎公主紫薇(陳麗麗 飾)講述漢朝的風(fēng)土人情，使公主得知天外有天。季安世(楊平友 飾)得知張印被俘，命季擒虎(劉冠麟 飾)帶兵攻關(guān)。眼看大戰(zhàn)難免。張印跑上城樓，以圣旨嚴(yán)令漢軍收兵。夜郎國王多同終于被張印說服。兵不血刃，夜郎歸順。上奏朝廷，漢武帝大喜，改夜郎國為犍為郡，令夜郎太子為郡守。夜郎國王封為夜郎王(徐少強(qiáng) 飾)，移居長安。