漢武帝(黃曉明 飾)登基已二十年。北定匈奴，西通西域，內(nèi)震諸王，江山一統(tǒng)，創(chuàng)造了漢王朝空前的輝煌。漢武帝決定親自北巡。率領十八萬大軍，浩浩蕩蕩，旌旗遮日，北出長城。大司馬衛(wèi)青(董勇 飾)、大將軍季安世(楊平友 飾)、太子劉據(jù)(趙熠洋 飾)和一干重臣，隨駕前往。太史令司馬遷(陳旺林 飾)隨營記下這歷史性的時刻。馬蹄踏過沙漠，到達當年匈奴王點兵的“單于臺”。面前已無敵人。

漢武帝登臺，雄顧四野。他豪邁地即席賦詩，立即被譜曲編舞。漢武帝派使者告訴匈奴單于：如果再想進犯中原，朕就等在這里和他“會獵”。不必躲在漠北苦塞之地啦。漢武帝下令演習騎射，耀武揚威。衛(wèi)青、季安世推辭，建議讓年青一代作比武的主角。漢武帝欣然同意。太子劉據(jù)、小將李漢(高昊 飾)（即李陵和胭脂的兒子）、季擒虎(劉冠麟 飾)（即季安世之子）等脫穎而出。漢武帝當即予以重獎。李漢不愿領賞。在這個他出生的地方，他更加想念從未見面的父母，要求繼續(xù)北進，找到生身父母。生要見人，死要見尸。衛(wèi)青反對繼續(xù)北伐匈奴，掃了漢武帝的興，不歡而散。太子和小將們追問衛(wèi)青原因，并說他人老怯陣，不復當年。漢武帝找來司農(nóng)校尉桑宏(豐明連 飾)。桑宏告之：連年征戰(zhàn)，國庫空虛，入不敷出，到了極其危險的邊緣。朝中飛報：江都王劉非起兵叛亂。漢武帝急令季安世率軍平定。