漢武帝(黃曉明 飾)大為激動(dòng)。豪門富室慳吝，對(duì)圣旨置若罔聞，而一個(gè)普通百姓卻為國(guó)分憂至此！真是“禮失求諸野”。他要封石頭做官。石頭推辭不做。只想養(yǎng)羊。太子發(fā)現(xiàn)，“小太子黨”里只有武將，沒(méi)有文臣，希望上蒼再賜給他一個(gè)東方朔或者主父偃。他到處打聽東方朔的傳奇故事，感慨生不逢時(shí)。而自稱“東方朔弟子”的人卻出現(xiàn)在宮廷里──江充(孫海英 飾)。漢武帝不信。江充談起師父東方朔和師母念奴嬌來(lái)，如數(shù)家珍，耳熟能詳。特別是說(shuō)起當(dāng)年在厭次海棠院，太子劉徹和念奴嬌的密語(yǔ)時(shí)，使?jié)h武帝大為震動(dòng)。當(dāng)年在場(chǎng)的太子黨都已作古，只有念奴嬌才可能告訴他！漢武帝試探江充會(huì)不會(huì)測(cè)字。江充讓他命題。漢武帝先后用衛(wèi)青(董勇 飾)的青字、太子名字的據(jù)字出示。江充策無(wú)遺算，無(wú)不奇中。漢武帝大為嘆服，立即將他留在朝廷，封為大中大夫。江充又布置表演了招魂術(shù)，先后招來(lái)廢皇后陳阿嬌和故貴妃李娃的“靈魂”，居然栩栩如生。漢武帝不知這是江充早找來(lái)的李娃聾啞妹妹，李代桃僵。漢武帝對(duì)江充深信不疑。漢武帝要江充預(yù)測(cè)，伐西南結(jié)果如何？江充答以上上大吉。漢武帝決心征伐。命季安世(楊平友 飾)戴罪立功，唐蒙為先鋒。先征必經(jīng)之路的夜郎國(guó)。唐蒙奏本，卻是建議和平解決夜郎國(guó)。漢武帝大怒責(zé)問(wèn)。唐蒙大驚，說(shuō)這并不是他的本章，已被人偷換了。這個(gè)膽大妄為的人卻是和他同住在館驛的張印。