被困在這里的李硯(李棟旭 飾)和李朗坐上了前往滿洲的火車，如果他想得到回去辦法，就需要幫奪衣婆(金正蘭 飾)找回萬波息笛，萬波息笛是統(tǒng)治禍亂的傳說中的笛子，而且這個笛子還是受過封印的。而萬波息笛就在離開釜山的火車上。另一邊的新柱也因為誤入了通往礦場的大巴，被日本軍關(guān)在了同一列車上的貨艙里，他現(xiàn)在無法知道李硯的行蹤，他必須得想辦法逃出去才行。

李硯在列車上已經(jīng)按耐不住想行動了。他分析萬波息笛可能是在日本人的手里，車上的日本人有七個，他打算一個個上刑逼供。李朗卻淡定地很，因為他早就安排好他的土匪弟兄們，準(zhǔn)備在火車進隧道的時候動手?；疖囘M入隧道后，車廂內(nèi)一片混亂，在所有偷回來的物品中卻沒有萬波息笛。此時的萬波息笛在柳紅酒手里。她為了今天跟李硯的相見，特意打扮了很久。好不容易得手的萬波息笛卻總有人跟她搶，作為四大山神之一，她今天不得不親自出手了。

柳紅酒把萬波息笛交給了李硯，李硯毫不客氣地收下了，他讓李朗帶著萬波息笛先走。一天被李硯拒絕了兩次的柳紅酒徹底發(fā)瘋，她對李硯拔刀相向，兩人在車頂上搏斗，奈何柳紅酒是四大山神里力氣最大的，李硯跟她打起來都很吃虧。在李朗的幫助下，李硯終于成功擺脫了柳紅酒，他把萬波息笛交還給奪衣婆。從火車上逃離出來的新柱饑餓難耐，他聞到了一股香味，是李朗手下的土匪們在烤肉吃。新柱以為他們是好心，給他喝酒吃肉。誰知道一覺醒來后自己身上值錢的東西都不見了。

奪衣婆表示時間儀門只有在月食時才開啟，也就是說下一次開啟要29天后，不過好在這邊的一個月時間，在2020年也就相當(dāng)于幾天時間而已。李硯希望接下來的一個月里，李朗能跟他一起生活，可李朗卻覺得李硯不像是他認識的那個李硯。柳紅酒答應(yīng)李硯會幫他找出紅白面具男，但是有一個條件。

李硯替柳紅酒參加朝鮮小姐的參選會，意外遇上了跟奇宥利長得一摸一樣的俵銀子。從她那里得知京城的美人紛紛都變成了夜叉。夜叉就是垂?jié)i人類血肉的怪物。而與這個有關(guān)聯(lián)的人都去過一家叫做崔勝子美發(fā)館。就連剛剛被評選為朝鮮小姐的梁英愛也在臺上感謝過崔勝子的老板娘。

為了能去崔勝子美發(fā)館找出三蟲，李硯想擅長變裝的李朗能潛入進去?？衫罾蚀蛩蓝疾辉敢庋b扮成女人。剛好店里在招聘店員，兩人便只好去應(yīng)聘成店員。店長原本信誓旦旦說不招男店員，沒多久就被兩人的美貌所征服。觀察了一天店里的人好像并無異常，奇怪的是店里的鏡子全是碎的。李硯還自動請求替店長更換掉店里的鏡子。

李硯讓李朗命令手下的人去買鏡子，誰知道三人買來的卻不是全身鏡，李朗要被氣的吐血。等李朗回到店里時，卻發(fā)現(xiàn)店里的客人都已經(jīng)感染了三蟲，李硯也被壓倒在沙發(fā)上。先前李硯還在奇怪為何此處沒有本土神靈。沒想到店里的茶水間阿姨就是此處的灶神。柳紅酒查到了紅白面具男的消息，她不敢相信那人竟然就是千無影(柳京洙 飾)，她不明白千無影為何要對李硯下手。