李硯(李棟旭 飾)是一只愛上了人類的九尾狐，為此他付出了慘痛的代價(jià)。多年來他和同父異母的弟弟李朗，就像仇人一樣，一同出生入死后他們又變回了好兄弟。后來，李朗為了救他犧牲了自己。在李朗死后的四個(gè)月，李硯找到了奪衣婆(金正蘭 飾)，為了能讓李朗轉(zhuǎn)世，李硯答應(yīng)將懲罰所有混亂陽間的妖物。

本以為故事會有個(gè)圓滿的結(jié)局，但自從劃分陰陽兩界的三途川發(fā)生災(zāi)難后，李硯和他在的那個(gè)世界開始偏離了軌道。李硯在店里開心的吃著薄荷巧克力味的冰淇淋，懸衣翁(安吉強(qiáng) 飾)急匆匆地跑來告知他，守護(hù)石被盜走的事。那是閻羅王親手做的保護(hù)石，是用來保護(hù)陰陽兩界的分界線，如今被盜走了，所有的妖魔鬼怪都往三途川里去。

為了追回小偷，李硯通過“時(shí)間儀門”回到了1938年日治時(shí)期，而“時(shí)間儀門”將在16小時(shí)后關(guān)閉，所以他必須在寅時(shí)前趕回去。李硯追著面具人來到了京城站，誤入了一場爆炸現(xiàn)場，守護(hù)石掉落在混亂的現(xiàn)場，就在他以為快要拿回寶石之際，卻有人提前他一步搶走了。李硯一路追蹤那幫土匪來到一個(gè)木屋，他沒想到那人口中的老大竟然是他日思夜想的弟弟李朗，他在這個(gè)時(shí)代居然是活著的，李硯上前狠狠抱住了李朗。

李朗對于李硯這一行為感到莫名其妙的，還想對他動手。但留給李硯的時(shí)間并不多了，他一把奪過李朗手里的斧頭，壓制住了李朗。在李硯的威逼利誘下，土匪乖乖地把守護(hù)石交了出來。具新柱跟著李硯一同到了1938年，卻怎么也找不到李硯，他感覺很無奈，這荒山野嶺的居然連個(gè)路過的人都沒有。

李硯沒想到李朗就是那個(gè)土匪頭目，看著他現(xiàn)在的生活，李硯覺得很愧疚，自己沒能照顧好弟弟。李朗對李硯的熱情態(tài)度還沒反應(yīng)過來，他覺得現(xiàn)在的李硯很惡心。雖然很不愿意，但李朗還是在土匪手下面前承認(rèn)了李硯是他的親人。李硯有太多的話想對李朗說了，他完全沉浸在找回弟弟的喜悅中，絲毫沒發(fā)現(xiàn)酒里的異樣。

李硯醒來后就被捆綁在地上，一群日本軍把他當(dāng)成了是投炸彈的人，正準(zhǔn)備對他行刑。是李朗舉報(bào)了他。兩兄弟一言不合，又互相殘殺了起來，為了讓李朗相信他是真心想道歉，李硯這次選擇了不還手，李朗的斧頭就這么砍到了他的胸口上。李硯像交代后事一樣叮囑了李朗，轉(zhuǎn)頭就走了。李朗恨他每次都這樣，說完話就拋棄了他。李朗被身后突然出現(xiàn)的面具男刺殺，李硯看著弟弟再次受傷，被徹底激怒了，他們狐貍都是有仇必報(bào)。

李硯心急如焚地帶著李朗來到妙緣閣，他到外逛了一圈才明白李朗臨終前要到這里來的目的。他和東方朔做了壽命交換，他需要去取烏圖里劍才能救回李朗，碰巧的是，在這個(gè)時(shí)代烏圖里劍剛好就是在他手里。他來到群山目睹了自己這個(gè)時(shí)代做過的一些蠢事，真的覺得丟臉丟大了。好不容易才拿到了烏圖里劍，走到門口就遇到了一群找他算賬的人，都怪他在這個(gè)時(shí)代做過的混賬事。

時(shí)間不多了，李硯只好用自己老婆的照片，成功的打發(fā)走了這個(gè)時(shí)代的李硯。靈魂出竅的李朗發(fā)現(xiàn)了東方朔其實(shí)是以吸取別人壽命長壽的，他必須要把這個(gè)消息告訴哥哥，可無論他怎么蹦跶沒有任何人能看見他。李硯回到妙緣閣找東方朔，其實(shí)他早就發(fā)現(xiàn)了抽簽箱子里的端倪了。但現(xiàn)在李朗的尸體還在他手里，他必須要用最快的速度殺掉他。可誰知烏圖里劍根本對他沒用。

李朗發(fā)現(xiàn)被東方朔吸取了壽命的小女孩能看見他，他只能借用了小女孩的軀體去告訴李硯真相。兩人一同念著咒語，終于讓東方朔現(xiàn)出了原形。等事情解決后“時(shí)間儀門”已經(jīng)關(guān)閉了，而李硯也被困在了這里。