身為國民黨的劉志輝(吳承軒 飾)，為了應蔣介石清剿八路軍的號召，要去清剿八路軍，可他本想突襲的一個地方正是周衛(wèi)國(張若昀 飾)所管轄的地區(qū)。周衛(wèi)國的父親收養(yǎng)了劉志輝，并且兩人如同親生手足，劉志輝一看是自家哥哥，趕緊收了手。

周衛(wèi)國送劉志輝回去，劉志輝看周衛(wèi)國的武器不夠好，便把自己收藏的一把美國手槍送給了他。周衛(wèi)國一眼就看出來這槍特別好，他覺得劉志輝手里一定還有好的彈藥，趕緊讓劉志輝送一些彈藥給自己。

劉志輝面露難色，沒想到不僅沒清剿成功，還搭進去自己營隊的彈藥，但面對周衛(wèi)國又不得不給，劉志輝只好答應他。

回到營地的周衛(wèi)國拿出手槍跟人顯擺，政委看到他的好槍之后想要過來，周衛(wèi)國表示這是自己親弟弟送的，不能給他。

幾日之后，劉志輝派手下把周衛(wèi)國要的彈藥給他送了過來，手下還把一封湯旅長寫的信帶給了周衛(wèi)國，并讓他一定要抽空與湯旅長見一面。

不久后，周衛(wèi)國帶著楊大力(金盛宇 飾)去見湯旅長，他同時讓劉三(馮鵬 飾)與趙杰(曹子辰 飾)在國民黨所在的村子里面做偵查。湯旅長知道周衛(wèi)國與劉志輝是親兄弟，為了巴結(jié)周衛(wèi)國，他表示自己要跟周衛(wèi)國拜把子成為兄弟，周衛(wèi)國還沒有反應，楊大力便哈哈地笑出聲來，周衛(wèi)國看他這樣就要露餡，不能得罪湯旅長，周衛(wèi)國只好趕緊地圓場，以免功虧一簣。

湯旅長想要與周衛(wèi)國的軍隊合編，他表示如果周衛(wèi)國肯來，那么他給周衛(wèi)國一個團管。周衛(wèi)國并沒有這方面打算，只好打著哈哈表示先吃飯。吃飯時湯旅長又邀請周衛(wèi)國與自己同住，不想談合編問題的周衛(wèi)國再次委婉拒絕了湯旅長。

晚上回到住處，周衛(wèi)國斥責楊大力不懂場合，讓他以后都不要再說話。劉三與趙杰在村子里偵查，他們沒發(fā)現(xiàn)國民黨有欺壓百姓的情況，但在清源這里看到了淶陽的特務劉二麻子。