青木(崔杰 飾)窮兇急惡，經(jīng)太太唆使，欲侵吞貨款，而后把韓飛(劉德凱 飾)捆起來送往警察局。韓飛機智聰明，騙過日本浪人和青木，等警察趕來欲抓人時，卻發(fā)現(xiàn)麻袋中的人不是別人，是青木。青木終如喪家之犬，倒在醫(yī)院病床上。這時，錢達(黃海 飾)接手一樁車禍案件，他無意中看見因車禍喪生的一具尸體腳底有五顆痣，他陡生疑問，遂找鄭伯昭(曾江 飾)告知詳情，并指出毛小奇(李宗翰 飾)可能是冒充者。還想出個辦法幫鄭伯昭檢驗毛小奇真假身份。事情越來越懸，住在鄭伯昭家中的瞎眼阿娘已辯出韓飛就是二十年前的李振南。李振南也明白了瞎眼阿娘就是當年寧波城毛氏(吳云芳 飾)家族老太太--陷他入獄的毛氏。毛小奇假冒人子之事終于敗露，倉皇逃跑。這更加深了他對韓飛的恨意。韓飛找到毛氏想了解過去種種，卻意外地從毛氏口中得知，毛小奇正是自己的親生兒子。韓飛驚呆了。