半年前鄭國(guó)大將軍蔡充帶兵偷襲九龍跟部落，以致酋長(zhǎng)川烏身中毒箭，而護(hù)衛(wèi)黃連(李沖 飾)、黃芩用白茅根為川烏解毒，恰恰兩毒相克使川烏的病情更嚴(yán)重。狗寶表示毒性已經(jīng)深入骨髓，無(wú)法治療。黃連恐嚇狗寶九龍跟是個(gè)吃人的部落，并把狗寶和丁香吊起來(lái)逼狗寶救川烏。而此時(shí)蔡充聽(tīng)聞川烏病入膏肓，趁其不備，帶兵攻打九龍跟，狗寶丁香趁亂逃走。鄭國(guó)官兵人多勢(shì)眾，川烏境況十分危險(xiǎn)。天性善良的狗寶、丁香不忍心讓川烏死于鄭國(guó)官兵劍下。丁香假裝迷路，色誘官兵向他們問(wèn)路，把好色的官兵一舉殲滅。

鄭國(guó)的官兵窮追不舍，狗寶丁香無(wú)奈之下帶川烏逃往死亡谷。九龍跟的公主紫蘇(張馨心 飾)剛剛回來(lái)，卻看到國(guó)破家亡的慘敗景象，父親川烏也不知所蹤，紫蘇心如刀絞，但不忘國(guó)恨機(jī)智火燒鄭國(guó)人糧草。糧草被燒，鄭國(guó)太子姬良(李立 飾)十分生氣，并且意圖早日拿下九龍跟，親自運(yùn)送糧草援助蔡充的軍隊(duì)，但是又擔(dān)心半夏(郭珍霓 飾)會(huì)趁機(jī)刺殺姬乙(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)，便把半夏一起帶走。

川烏經(jīng)過(guò)狗寶的治療病情有所好轉(zhuǎn)，川烏狗寶丁香三人正準(zhǔn)備分手，各走各路，卻遇上前來(lái)搜查的官兵。三人被抓，丁香樂(lè)觀相信這次仍可以逃走。姬良派半夏說(shuō)服川烏歸順鄭國(guó)，半夏表明自己同樣憎恨鄭軍勸川烏忍讓一時(shí)，川烏表示同意，姬良也答應(yīng)放了狗寶和丁香。

川烏假裝投降，與鄭國(guó)交好。同時(shí)，九龍跟部落的人正在襲擊鄭國(guó)東南西北四大軍營(yíng)，黃連也在不遠(yuǎn)處放箭偷襲姬良，黨參(李陽(yáng) 飾)及時(shí)為姬良擋箭。兩軍大打出手，兵戎相見(jiàn)，九龍跟部落不敵，半夏勸黃連救走川烏，川烏、黃連等人迅速撤退。姬良得知軍營(yíng)遇襲，十分憤怒，表示不會(huì)放過(guò)九龍跟部落，并調(diào)遣隊(duì)伍追擊。

狗寶和丁香還未走遠(yuǎn)，發(fā)現(xiàn)川烏已經(jīng)逃出了鄭營(yíng)，但是鄭軍緊緊追擊。狗寶放心不下，追隨著川烏。川烏為了躲避姬良的追擊，躲進(jìn)了孔雀谷。