公元前396年，鄭國(guó)國(guó)軍姬駘(湯鎮(zhèn)宗 飾)罹患重病，太醫(yī)卻束手無(wú)策，為了治好自己的病，姬駘下令張榜尋求天下名醫(yī)治病。

懸醫(yī)令提出能治好國(guó)王病痛的大夫賞百金，封千戶侯。年幼無(wú)知的李獨(dú)活(李亭哲 飾)、小名狗寶的扁鵲(高昊 飾)師兄弟倆，巫醫(yī)之女葛丁香(孫耀琦 飾)三人都想揭懸醫(yī)令獲得發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，幾個(gè)人因而起了爭(zhēng)執(zhí)不慎撕毀了告示。因?yàn)楦媸颈凰簹?，狗寶、丁香被官兵抓進(jìn)牢里。狗寶醫(yī)術(shù)高超的師傅蒼術(shù)(張衛(wèi)健 飾)和丁香擅長(zhǎng)巫術(shù)的父親葛根(吳孟達(dá) 飾)為救狗寶和丁香準(zhǔn)備進(jìn)宮為國(guó)王治病，蒼術(shù)和葛根師出同門，只是醫(yī)術(shù)方法各不相同，兩個(gè)人相見(jiàn)時(shí)總相互諷刺。

國(guó)王之弟姬乙(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)大將軍一直覬覦皇位，擔(dān)心國(guó)王的病被治好。在國(guó)王接受治療的時(shí)候，掌握兵權(quán)的姬乙，發(fā)動(dòng)兵變進(jìn)攻皇宮，殺死國(guó)王姬駘。國(guó)王臨死之前擔(dān)心女兒城陽(yáng)會(huì)被姬乙斬草除根，乞求葛根帶城陽(yáng)離開，但不要報(bào)仇。而姬駘的女兒公主城陽(yáng)目睹了自己的父王姬駘被姬乙殺死，心里暗暗立下要?dú)⑺兰б业氖难浴?/p>

葛根和蒼術(shù)帶著城陽(yáng)、狗寶等人出逃，迫于官兵追逐只好兵分兩路，狗寶和丁香被姬乙的兒子姬良(李立 飾)逼至懸崖邊最后跳下懸崖。葛根以為女兒丁香已經(jīng)死了，傷心欲絕，在蒼術(shù)的提議下收城陽(yáng)為義女，并為她更名半夏(郭珍霓 飾)。所幸，狗寶和丁香大難不死回來(lái)，眾人喜極而泣。

十年后，當(dāng)年的城陽(yáng)也就是現(xiàn)在的半夏，已經(jīng)是個(gè)武功高強(qiáng)、亭亭玉立的大姑娘了。半夏望著父王姬駘留給自己的玉佩，心里始終銘記著不共戴天的殺父之仇。戀人李獨(dú)活溫柔安慰半夏，并且希望她放下仇恨，快樂(lè)地活著。狗寶故意逗弄青梅竹馬丁香，卻不小心被野狗咬了，大大咧咧的丁香十分擔(dān)心，想為狗寶吸毒，后葛根用藥物幫狗寶去毒。

李獨(dú)活拜訪舅舅高陽(yáng)遇到太子姬良，高陽(yáng)要求獨(dú)活陪姬良巡查墨海郡。獨(dú)活連夜去找丁香，告知她姬良來(lái)此地巡查一事。半夏想立刻去殺了姬良，而郡守府戒備深嚴(yán)，獨(dú)活攔住半夏，勸她報(bào)仇的事要從長(zhǎng)計(jì)議。